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Willner & Heller의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

Willner & Heller의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$94.5만 매수
3,887
+14
+0.4% +US$3.26천 0.59% 51
2026
Q1 		US$84.1만 매도
3,873
-42
-1% -US$9.39천 0.63% 45
2025
Q4 		US$82.9만 매수
3,915
+121
+3% +US$2.53만 0.6% 46
2025
Q3 		US$79.2만 매수
3,794
+9
+0.2% +US$1.84천 0.61% 48
2025
Q2 		US$73.8만 매도
3,785
-212
-5% -US$3.92만 0.62% 49
2025
Q1 		US$74.5만 매도
3,997
-112
-3% -US$2.21만 0.69% 42
2024
Q4 		US$81.4만 매도
4,109
-217
-5% -US$4.45만 0.71% 37
2024
Q3 		US$86.9만 매수
4,326
+71
+2% +US$1.36만 0.77% 37
2024
Q2 		US$77.7만 매도
4,255
-66
-2% -US$1.22만 0.74% 39
2024
Q1 		US$82.9만 매수
4,321
+21
+0.5% +US$3.79천 0.83% 40
2023
Q4 		US$77.4만 매수
+4,300
신규 +US$70.2만 0.86% 37
2022
Q4 		US$69.8만 매도
4,395
-32
-0.7% -US$5.1천 0.99% 30
2022
Q3 		US$63.5만 매수
4,427
+22
+0.5% +US$3.5천 1.02% 30
2022
Q2 		US$66만 매도
4,405
-77
-2% -US$1.26만 1.03% 30
2022
Q1 		US$80.2만 매수
4,482
+83
+2% +US$1.44만 0.99% 28
2021
Q4 		US$74.5만 매수
+4,399
신규 +US$78.2만 0.99% 27

VBR를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Willner & Heller의 VBR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Willner & Heller는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 0.36% 늘리고, 약 US$3.26천 규모를 매수해 보유 주식 수를 3,887주로 늘렸으며 평가액은 US$94.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.59%이고, 순위는 #51예요.

Willner & Heller는 2021년 4분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,772개가 2026년 2분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

  • Willner & Heller은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$94.5만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 3,887주를 보유했어요.
  • Willner & Heller이(가) 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 14주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.26천예요.
  • 2026년 2분기에 Willner & Heller의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.59%였으며, 보유 종목 순위는 #51위였습니다.
  • Willner & Heller는 2021년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,772개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 7일에 제출된 Willner & Heller의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.