WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 USXF 주식 상세 정보 USXF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$178만 매도
44,703
-3,697
-8% -US$13.5만 0.12% 139
2023
Q3 		US$168만 매도
48,400
-5,246
-10% -US$19만 0.11% 144
2023
Q2 		US$193만 매도
53,646
-1,903
-3% -US$6.43만 0.13% 125
2023
Q1 		US$184만 매수
55,549
+525
+1% +US$1.69만 0.12% 134
2022
Q4 		US$169만 매도
55,024
-4,968
-8% -US$15만 0.12% 137
2022
Q3 		US$168만 매수
59,992
+203
+0.3% +US$6.35천 0.12% 136
2022
Q2 		US$179만 매도
59,789
-35,212
-37% -US$114만 0.13% 131
2022
Q1 		US$339만 매수
95,001
+4,281
+5% +US$15.3만 0.23% 78
2021
Q4 		US$358만 매수
90,720
+1,112
+1% +US$4.27만 0.29% 57
2021
Q3 		US$324만 매수
89,608
+36,897
+70% +US$137만 0.28% 52
2021
Q2 		US$191만 매수
52,711
+10,386
+25% +US$36.3만 0.17% 96
2021
Q1 		US$140만 매수
42,325
+11,137
+36% +US$36만 0.14% 114
2020
Q4 		US$97.6만 매수
+31,188
신규 +US$92.5만 0.11% 126

USXF를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
RWA Wealth Partners
RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM US$104억 21.69% 1년 추정 수익률
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM US$40억 10.86% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$160억 26.77% 1년 추정 수익률
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM US$1000억 36.93% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 USXF 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners는 2023년 4분기에 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) 지분을 7.6% 줄였어요. 약 US$13.5만 규모를 매도해, 현재 US$178만 상당의 44,703주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #139예요.

WealthSource Partners는 2020년 4분기에 USXF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$358만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 197개가 2023년 4분기 기준으로 USXF를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$178만 상당의 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 주식 44,703주를 보유했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 주식 3,697주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.5만예요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners의 포트폴리오에서 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #139위였습니다.
  • WealthSource Partners는 2020년 4분기에 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthSource Partners의 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$358만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 197개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares ESG Advanced MSCI USA ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.