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WealthSource Partnersの iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF 株式保有履歴

WealthSource Partnersのポートフォリオ USXFの株式詳細 USXFのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q4 		$178万 売却
44,703
-3,697
-8% -$13.5万 0.12% 139
2023
Q3 		$168万 売却
48,400
-5,246
-10% -$19万 0.11% 144
2023
Q2 		$193万 売却
53,646
-1,903
-3% -$6.43万 0.13% 125
2023
Q1 		$184万 買う
55,549
+525
+1% +$1.69万 0.12% 134
2022
Q4 		$169万 売却
55,024
-4,968
-8% -$15万 0.12% 137
2022
Q3 		$168万 買う
59,992
+203
+0.3% +$6,346 0.12% 136
2022
Q2 		$179万 売却
59,789
-35,212
-37% -$114万 0.13% 131
2022
Q1 		$339万 買う
95,001
+4,281
+5% +$15.3万 0.23% 78
2021
Q4 		$358万 買う
90,720
+1,112
+1% +$4.27万 0.29% 57
2021
Q3 		$324万 買う
89,608
+36,897
+70% +$137万 0.28% 52
2021
Q2 		$191万 買う
52,711
+10,386
+25% +$36.3万 0.17% 96
2021
Q1 		$140万 買う
42,325
+11,137
+36% +$36万 0.14% 114
2020
Q4 		$97.6万 買う
+31,188
新規 +$92.5万 0.11% 126

USXFを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois $209億 AUM 19.28% 推定1年リターン
RWA Wealth Partners
RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts $104億 AUM 21.69% 推定1年リターン
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California $40億 AUM 10.86% 推定1年リターン
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $851億 AUM 27.35% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York $160億 AUM 26.77% 推定1年リターン
Mackenzie Financial
Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada $1000億 AUM 36.93% 推定1年リターン

WealthSource PartnersのUSXF保有状況：2023年第4四半期の振り返り

WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF)の保有株式を7.6%減らし、推定$13.5万分を売却しました。保有株数は44,703株となり、その価値は$178万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #139 です。

WealthSource Partnersは2020年第4四半期にUSXFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$358万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する197本のファンドが、2023年第4四半期時点でUSXFを保有しています。

  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期時点で、iShares ESG Advanced MSCI USA ETFを44,703株保有しており、その評価額は$178万でした。
  • WealthSource Partnersは2023年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの株式を3,697株売却し、売却額は推定で$13.5万でした。
  • 2023年第4四半期に、WealthSource Partnersのポートフォリオに占めるiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第139位でした。
  • WealthSource Partnersは2020年第4四半期にiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • WealthSource PartnersのiShares ESG Advanced MSCI USA ETFの保有額は、2021年第4四半期に$358万でピークに達しました。
  • 2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する197のファンドがiShares ESG Advanced MSCI USA ETFを保有していました。

2024年1月16日に提出された、2023年第4四半期分のWealthSource Partnersの 13F報告書 に基づいています。