de WealthSource Partners iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción USXF Actividad de fondos de USXF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 1.78 M	Vender	44,703 -3,697	-8%	-USD 135 k	0.12%	139
2023 Q3	USD 1.68 M	Vender	48,400 -5,246	-10%	-USD 190 k	0.11%	144
2023 Q2	USD 1.93 M	Vender	53,646 -1,903	-3%	-USD 64.3 k	0.13%	125
2023 Q1	USD 1.84 M	Comprar	55,549 +525	+1%	+USD 16.9 k	0.12%	134
2022 Q4	USD 1.69 M	Vender	55,024 -4,968	-8%	-USD 150 k	0.12%	137
2022 Q3	USD 1.68 M	Comprar	59,992 +203	+0.3%	+USD 6.35 k	0.12%	136
2022 Q2	USD 1.79 M	Vender	59,789 -35,212	-37%	-USD 1.14 M	0.13%	131
2022 Q1	USD 3.39 M	Comprar	95,001 +4,281	+5%	+USD 153 k	0.23%	78
2021 Q4	USD 3.58 M	Comprar	90,720 +1,112	+1%	+USD 42.7 k	0.29%	57
2021 Q3	USD 3.24 M	Comprar	89,608 +36,897	+70%	+USD 1.37 M	0.28%	52
2021 Q2	USD 1.91 M	Comprar	52,711 +10,386	+25%	+USD 363 k	0.17%	96
2021 Q1	USD 1.4 M	Comprar	42,325 +11,137	+36%	+USD 360 k	0.14%	114
2020 Q4	USD 976 k	Comprar	+31,188	Nuevas	+USD 925 k	0.11%	126

Otros fondos que tienen USXF en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 10.4 mil M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 100 mil M 36.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en USXF: resumen de T4 2023

WealthSource Partners redujo su participación en iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) en 7.6% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 135 k, y conservó 44,703 acciones valuadas en USD 1.78 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #139.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en USXF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 197 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USXF.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 44,703 acciones de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF con un valor de USD 1.78 M.
WealthSource Partners vendió 3,697 acciones de iShares ESG Advanced MSCI USA ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 135 k.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF representó 0.12% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 139.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares ESG Advanced MSCI USA ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares ESG Advanced MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 3.58 M en T4 2021.
Al cierre de T4 2023, 197 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Advanced MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.