WealthSource Partners
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WealthSource Partners의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

WealthSource Partners의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-31,978
청산됨 -US$66.2만 – 514
2023
Q3 		US$66.2만 매도
31,978
-2,200
-6% -US$4.83만 0.05% 250
2023
Q2 		US$74.9만 매도
34,178
-78
-0.2% -US$1.63천 0.05% 239
2023
Q1 		US$71.8만 매도
34,256
-6,088
-15% -US$13.1만 0.05% 237
2022
Q4 		US$81.7만 매수
40,344
+4,808
+14% +US$9.9만 0.06% 223
2022
Q3 		US$67.2만 매수
35,536
+1,348
+4% +US$2.82만 0.05% 245
2022
Q2 		US$66.6만 매도
34,188
-1,532
-4% -US$3.28만 0.05% 253
2022
Q1 		US$84.6만 매수
35,720
+13,956
+64% +US$32.9만 0.06% 244
2021
Q4 		US$55.7만 매도
21,764
-408
-2% -US$1.06만 0.04% 295
2021
Q3 		US$55.5만 매도
22,172
-2,140
-9% -US$5.43만 0.05% 276
2021
Q2 		US$63.3만 매수
24,312
+7,220
+42% +US$18.5만 0.06% 236
2021
Q1 		US$42.6만 매수
17,092
+1,860
+12% +US$4.57만 0.04% 269
2020
Q4 		US$33.9만 매도
15,232
-14,992
-50% -US$29.8만 0.04% 269
2020
Q3 		US$51.6만 매도
30,224
-188
-0.6% -US$3.24천 0.07% 188
2020
Q2 		US$49.7만 매도
30,412
-88,988
-75% -US$133만 0.07% 188
2020
Q1 		US$154만 매수
119,400
+11,388
+11% +US$19.4만 0.24% 54
2019
Q4 		US$204만 매도
108,012
-31,752
-23% -US$57.5만 0.27% 68
2019
Q3 		US$244만 매수
139,764
+15,876
+13% +US$28만 0.37% 72
2019
Q2 		US$221만 매도
123,888
-84,692
-41% -US$150만 0.35% 71
2019
Q1 		US$365만 매수
208,580
+19,156
+10% +US$32.8만 0.82% 34
2018
Q4 		US$287만 매수
189,424
+7,960
+4% +US$13.5만 0.83% 33
2018
Q3 		US$346만 매수
181,464
+32,652
+22% +US$62.3만 0.9% 28
2018
Q2 		US$274만 매수
148,812
+19,040
+15% +US$34.5만 0.76% 35
2018
Q1 		US$224만 매수
129,772
+16,160
+14% +US$28.5만 0.68% 40
2017
Q4 		US$198만 매수
113,612
+384
+0.3% +US$6.57천 0.61% 45
2017
Q3 		US$191만 매수
113,228
+6,900
+6% +US$11.1만 0.63% 44
2017
Q2 		US$170만 매수
106,328
+632
+0.6% +US$10천 0.58% 50
2017
Q1 		US$166만 매수
105,696
+82,848
+363% +US$130만 0.61% 44
2016
Q4 		US$35.1만 매수
+22,848
신규 +US$33.6만 0.15% 146

SCHA를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

WealthSource Partners의 SCHA 포지션: 2023년 4분기 리뷰

WealthSource Partners은(는) 2023년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 주식을 전량 매도해 31,978주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$66.2만로 추정돼요.

WealthSource Partners의 경우, 2016년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 1분기에 US$365만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,058개가 2023년 4분기 기준으로 SCHA를 보유하고 있어요.

  • WealthSource Partners은(는) 분기 중 Schwab U.S Small- Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 WealthSource Partners이(가) Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 31,978주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$66.2만예요.
  • WealthSource Partners의 경우, 2016년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 28개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthSource Partners의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2019년 1분기에 US$365만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,058개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 16일에 제출된 WealthSource Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.