WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-31,978
Cerradas -USD 662 k – 514
2023
Q3 		USD 662 k Vender
31,978
-2,200
-6% -USD 48.3 k 0.05% 250
2023
Q2 		USD 749 k Vender
34,178
-78
-0.2% -USD 1.63 k 0.05% 239
2023
Q1 		USD 718 k Vender
34,256
-6,088
-15% -USD 131 k 0.05% 237
2022
Q4 		USD 817 k Comprar
40,344
+4,808
+14% +USD 98.5 k 0.06% 223
2022
Q3 		USD 672 k Comprar
35,536
+1,348
+4% +USD 28.2 k 0.05% 245
2022
Q2 		USD 666 k Vender
34,188
-1,532
-4% -USD 32.8 k 0.05% 253
2022
Q1 		USD 846 k Comprar
35,720
+13,956
+64% +USD 329 k 0.06% 244
2021
Q4 		USD 557 k Vender
21,764
-408
-2% -USD 10.6 k 0.04% 295
2021
Q3 		USD 555 k Vender
22,172
-2,140
-9% -USD 54.3 k 0.05% 276
2021
Q2 		USD 633 k Comprar
24,312
+7,220
+42% +USD 185 k 0.06% 236
2021
Q1 		USD 426 k Comprar
17,092
+1,860
+12% +USD 45.7 k 0.04% 269
2020
Q4 		USD 339 k Vender
15,232
-14,992
-50% -USD 298 k 0.04% 269
2020
Q3 		USD 516 k Vender
30,224
-188
-0.6% -USD 3.24 k 0.07% 188
2020
Q2 		USD 497 k Vender
30,412
-88,988
-75% -USD 1.33 M 0.07% 188
2020
Q1 		USD 1.54 M Comprar
119,400
+11,388
+11% +USD 194 k 0.24% 54
2019
Q4 		USD 2.04 M Vender
108,012
-31,752
-23% -USD 575 k 0.27% 68
2019
Q3 		USD 2.44 M Comprar
139,764
+15,876
+13% +USD 280 k 0.37% 72
2019
Q2 		USD 2.21 M Vender
123,888
-84,692
-41% -USD 1.5 M 0.35% 71
2019
Q1 		USD 3.65 M Comprar
208,580
+19,156
+10% +USD 328 k 0.82% 34
2018
Q4 		USD 2.87 M Comprar
189,424
+7,960
+4% +USD 135 k 0.83% 33
2018
Q3 		USD 3.46 M Comprar
181,464
+32,652
+22% +USD 623 k 0.9% 28
2018
Q2 		USD 2.74 M Comprar
148,812
+19,040
+15% +USD 345 k 0.76% 35
2018
Q1 		USD 2.24 M Comprar
129,772
+16,160
+14% +USD 285 k 0.68% 40
2017
Q4 		USD 1.98 M Comprar
113,612
+384
+0.3% +USD 6.57 k 0.61% 45
2017
Q3 		USD 1.91 M Comprar
113,228
+6,900
+6% +USD 111 k 0.63% 44
2017
Q2 		USD 1.7 M Comprar
106,328
+632
+0.6% +USD 10 k 0.58% 50
2017
Q1 		USD 1.66 M Comprar
105,696
+82,848
+363% +USD 1.3 M 0.61% 44
2016
Q4 		USD 351 k Comprar
+22,848
Nuevas +USD 336 k 0.15% 146

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en SCHA: resumen de T4 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T4 2023, liquidando una posición de 31,978 acciones por un valor estimado de USD 662 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.65 M en T1 2019. Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 31,978 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 662 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2016 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 3.65 M en T1 2019.
  • Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.