WealthShield Partners
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WealthShield Partners의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

WealthShield Partners의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$51.8만 매도
486
-669
-58% -US$58.8만 0.08% 154
2026
Q1 		US$81.8만 매수
1,155
+20
+2% +US$1.39만 0.09% 205
2025
Q4 		US$65만 매수
1,135
+13
+1% +US$7.22천 0.07% 222
2025
Q3 		US$53.5만 매수
1,122
+18
+2% +US$7.68천 0.06% 231
2025
Q2 		US$42.9만 매도
1,104
-66
-6% -US$2.2만 0.05% 248
2025
Q1 		US$38.6만 매수
1,170
+293
+33% +US$10.4만 0.05% 243
2024
Q4 		US$31.8만 매도
877
-242
-22% -US$9.39만 0.05% 242
2024
Q3 		US$43.8만 매수
1,119
+194
+21% +US$6.7만 0.06% 220
2024
Q2 		US$30.8만 보유
925
– – 0.05% 239
2024
Q1 		US$33.9만 매도
925
-102
-10% -US$3.26만 0.05% 223
2023
Q4 		US$30.4만 매도
1,027
-422
-29% -US$10.9만 0.05% 239
2023
Q3 		US$39.6만 매수
1,449
+205
+16% +US$5.56만 0.06% 222
2023
Q2 		US$30.6만 매도
1,244
-162
-12% -US$3.61만 0.05% 251
2023
Q1 		US$32.2만 매수
1,406
+76
+6% +US$1.84만 0.05% 245
2022
Q4 		US$31.9만 매도
1,330
-416
-24% -US$9.06만 0.06% 239
2022
Q3 		US$28.6만 매수
1,746
+74
+4% +US$1.35만 0.06% 247
2022
Q2 		US$29.9만 매도
1,672
-155
-8% -US$3.27만 0.06% 250
2022
Q1 		US$40.7만 매수
1,827
+78
+4% +US$1.64만 0.07% 258
2021
Q4 		US$36.2만 매수
+1,749
신규 +US$35.2만 0.06% 214
2021
Q3 		– 매도
-2,854
청산됨 -US$62.1만 – 308
2021
Q2 		US$62.1만 매수
2,854
+168
+6% +US$3.88만 0.1% 144
2021
Q1 		US$62.3만 매도
2,686
-512
-16% -US$10.6만 0.11% 134
2020
Q4 		US$58.2만 매수
3,198
+1,566
+96% +US$26.6만 0.11% 150
2020
Q3 		US$24.3만 매수
+1,632
신규 +US$22.9만 0.09% 220
2018
Q3 		– 매도
-25,025
청산됨 -US$2.9만 – 258
2018
Q2 		US$2.9만 매수
+25,025
신규 +US$374만 0.02% 171

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

WealthShield Partners의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

WealthShield Partners 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 58% 줄였어요. 약 US$58.8만 규모를 매도해, 현재 US$51.8만 상당의 486주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #154예요.

WealthShield Partners 측은 2018년 2분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$81.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,075개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthShield Partners 측은 2026년 2분기 기준으로 US$51.8만 상당의 Caterpillar 주식 486주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 WealthShield Partners 측이 Caterpillar 주식 669주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$58.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 WealthShield Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #154위였습니다.
  • WealthShield Partners 측은 2018년 2분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • WealthShield Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2026년 1분기에 US$81.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,075개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 WealthShield Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.