Visualize Group 포트폴리오 보유 종목

Visualize Group의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Visualize Group의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$2.68억였으며 전 분기 US$2.99억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.

Visualize Group의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 5개 증가, 3개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 34,680주를 보유했으며 가치는 US$2365만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, 추정 금액은 US$3292만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 47% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.

• Visualize Group의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$2365만 상당의 34,680주를 매수했어요.
• Visualize Group 측이 2025년 4분기에 Blackstone 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
• Visualize Group의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Republic Services이며, 추정 감소액은 US$1621만예요.
• Visualize Group 측은 2025년 4분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$3292만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Visualize Group의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 95% 비중을 차지해요.
• Visualize Group 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Visualize Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.68억 규모가 됐어요.

2026년 2월 17일에 제출된 Visualize Group의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.