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Loftus Peak Pty Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.81억
회전율
14.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.81억
AUM 성장
+US$4647만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$3198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.82%
보유액
28
신규
2
증가
16
축소
8
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$1710만 |
| 2 |
BlackBerry
BB
|
+US$1576만 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1406만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1323만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$961만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$1831만 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$1792만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1240만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1080만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 60.64% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.64% |
| 3 | 헬스케어 | 12.08% |
| 4 | 임의소비재 | 8.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$876만 | 1.12% |
8,225
-4,289
| -34% | -US$407만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
27
Moderna
MRNA
US$799억
| – | – |
-255,836
| 청산됨 | -US$1792만 | – |
|
|
28
Roku
ROKU
US$236억
| – | – |
-132,558
| 청산됨 | -US$1831만 | – |
|
유사한 펀드
QCM
Loftus Peak Pty Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Loftus Peak Pty Ltd 측은 US$7.81억 상당의 28개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.34억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Loftus Peak Pty Ltd 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3198만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca 주식으로, 102,629주를 보유했으며 가치는 US$1657만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$1240만 규모 줄였어요.
- Loftus Peak Pty Ltd의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca 주식으로, US$1657만 상당의 102,629주를 매수했어요.
- Loftus Peak Pty Ltd 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1406만 규모예요.
- Loftus Peak Pty Ltd의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$1240만예요.
- Loftus Peak Pty Ltd 측은 2026년 3분기에 Roku 보유분을 전량 매도해 추정 US$1831만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Loftus Peak Pty Ltd의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.81억 중 61% 비중을 차지해요.
- Loftus Peak Pty Ltd 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Loftus Peak Pty Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$7.81억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Loftus Peak Pty Ltd의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.