TrinityPoint Wealth의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 주식 보유 내역

TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 VBR 주식 상세 정보 VBR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q4	US$57.3만	매수	2,890 +40	+1%	+US$8.21천	0.08%	217
2024 Q3	US$57.2만	매도	2,850 -8	-0.3%	-US$1.54천	0.08%	210
2024 Q2	US$52.2만	보유	2,858	–	–	0.08%	198
2024 Q1	US$54.8만	매도	2,858 -103	-3%	-US$1.86만	0.09%	191
2023 Q4	US$53.3만	매수	2,961 +726	+32%	+US$11.9만	0.1%	187
2023 Q3	US$35.7만	매수	2,235 +552	+33%	+US$9.23만	0.07%	210
2023 Q2	US$27.8만	매수	1,683 +23	+1%	+US$3.62천	0.05%	229
2023 Q1	US$26.4만	매수	+1,660	신규	+US$27.5만	0.06%	227

VBR를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

TrinityPoint Wealth의 VBR 포지션: 2024년 4분기 리뷰

TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) 지분을 1.4% 늘리고, 약 US$8.21천 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,890주로 늘렸으며 평가액은 US$57.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #217예요.

TrinityPoint Wealth는 2023년 1분기에 VBR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,594개가 2024년 4분기 기준으로 VBR를 보유하고 있어요.

TrinityPoint Wealth은(는) 2024년 4분기 기준으로 US$57.3만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 2,890주를 보유했어요.
TrinityPoint Wealth이(가) 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 주식 40주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.21천예요.
2024년 4분기에 TrinityPoint Wealth의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #217위였습니다.
TrinityPoint Wealth는 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,594개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.