de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 573 k	Comprar	2,890 +40	+1%	+USD 8.21 k	0.08%	217
2024 Q3	USD 572 k	Vender	2,850 -8	-0.3%	-USD 1.54 k	0.08%	210
2024 Q2	USD 522 k	Mantener	2,858	–	–	0.08%	198
2024 Q1	USD 548 k	Vender	2,858 -103	-3%	-USD 18.6 k	0.09%	191
2023 Q4	USD 533 k	Comprar	2,961 +726	+32%	+USD 119 k	0.1%	187
2023 Q3	USD 357 k	Comprar	2,235 +552	+33%	+USD 92.3 k	0.07%	210
2023 Q2	USD 278 k	Comprar	1,683 +23	+1%	+USD 3.62 k	0.05%	229
2023 Q1	USD 264 k	Comprar	+1,660	Nuevas	+USD 275 k	0.06%	227

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VBR: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 1.4% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 8.21 k y elevar la posición a 2,890 acciones con un valor de USD 573 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #217.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 1,594 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 2,890 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 573 k.
TrinityPoint Wealth compró 40 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 8.21 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.08% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 217.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2024, 1,594 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.