de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 573 mil	Comprar	2.890 +40	+1%	+US$ 8,21 mil	0,08%	217
2024 Q3	US$ 572 mil	Vender	2.850 -8	-0,3%	-US$ 1,54 mil	0,08%	210
2024 Q2	US$ 522 mil	Manter	2.858	–	–	0,08%	198
2024 Q1	US$ 548 mil	Vender	2.858 -103	-3%	-US$ 18,6 mil	0,09%	191
2023 Q4	US$ 533 mil	Comprar	2.961 +726	+32%	+US$ 119 mil	0,1%	187
2023 Q3	US$ 357 mil	Comprar	2.235 +552	+33%	+US$ 92,3 mil	0,07%	210
2023 Q2	US$ 278 mil	Comprar	1.683 +23	+1%	+US$ 3,62 mil	0,05%	229
2023 Q1	US$ 264 mil	Comprar	+1.660	Nova	+US$ 275 mil	0,06%	227

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em VBR no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 1,4% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 8,21 mil em ações e elevando a posição para 2.890 ações, avaliadas em US$ 573 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 217.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.594 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 2.890 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 573 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 40 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 8,21 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,08% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 217.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.594 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.