TrinityPoint Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	572.752 $	Kaufen	2.890 +40	+1 %	+8.211 $	0,08 %	217
2024 Q3	572.290 $	Verkaufen	2.850 -8	-0,3 %	-1.538 $	0,08 %	210
2024 Q2	521.733 $	Halten	2.858	–	–	0,08 %	198
2024 Q1	548.488 $	Verkaufen	2.858 -103	-3 %	-18.586 $	0,09 %	191
2023 Q4	532.888 $	Kaufen	2.961 +726	+32 %	+118.516 $	0,1 %	187
2023 Q3	356.536 $	Kaufen	2.235 +552	+33 %	+92.289 $	0,07 %	210
2023 Q2	278.312 $	Kaufen	1.683 +23	+1 %	+3.621 $	0,05 %	229
2023 Q1	263.516 $	Kaufen	+1.660	Neu	+274.788 $	0,06 %	227

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q4 2024 um 1,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.211 $ und erhöhte die Position damit auf 2.890 Aktien im Wert von 572.752 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #217.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 1.594 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 2.890 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 572.752 $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 40 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 8.211 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q4 2024 0,08 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 217.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 1.594 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .