Trellis Advisors의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-547,752	청산됨	-US$910만	–	60
2023 Q3	US$910만	매도	547,752 -4,701	-0.9%	-US$8.14만	4.16%	5
2023 Q2	US$952만	매도	552,453 -2,868	-0.5%	-US$4.68만	4.25%	5
2023 Q1	US$886만	매도	555,321 -7,137	-1%	-US$11.2만	4.26%	5
2022 Q4	US$840만	매도	562,458 -25,485	-4%	-US$38.3만	4.4%	5
2022 Q3	US$823만	매수	587,943 +57,270	+11%	+US$89.1만	4.68%	5
2022 Q2	US$782만	매수	530,673 +56,394	+12%	+US$90.5만	4.28%	5
2022 Q1	US$844만	매수	474,279 +7,269	+2%	+US$12.8만	4.22%	5
2021 Q4	US$880만	매도	467,010 -28,860	-6%	-US$53.1만	4.17%	4
2021 Q3	US$858만	매도	495,870 -10,050	-2%	-US$17.9만	4.41%	5
2021 Q2	US$879만	매도	505,920 -25,176	-5%	-US$42.6만	4.57%	4
2021 Q1	US$856만	매도	531,096 -666	-0.1%	-US$1.05만	4.8%	4
2020 Q4	US$806만	매도	531,762 -19,170	-3%	-US$27.3만	4.86%	4
2020 Q3	US$731만	매도	550,932 -13,590	-2%	-US$17.9만	5.22%	3
2020 Q2	US$691만	매수	564,522 +15,876	+3%	+US$18.3만	5.43%	3
2020 Q1	US$553만	매도	548,646 -30,060	-5%	-US$36.4만	5.32%	3
2019 Q4	US$742만	매도	578,706 -69,660	-11%	-US$85.5만	5.83%	4
2019 Q3	US$767만	매수	648,366 +1,242	+0.2%	+US$1.47만	6.5%	3
2019 Q2	US$761만	매도	647,124 -12,768	-2%	-US$14.7만	6.46%	3
2019 Q1	US$748만	매도	659,892 -42,540	-6%	-US$46.5만	6.74%	3
2018 Q4	US$702만	매수	702,432 +431,754	+160%	+US$467만	7.13%	3
2018 Q3	US$318만	매도	270,678 -2,898	-1%	-US$3.34만	2.81%	5
2018 Q2	US$301만	매수	273,576 +51,612	+23%	+US$56.4만	2.82%	5
2018 Q1	US$236만	매도	221,964 -7,356	-3%	-US$8.08만	2.26%	8
2017 Q4	US$247만	매수	+229,320	신규	+US$240만	2.33%	8

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률

Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.01억 21.04% 1년 추정 수익률

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM US$15.5억 29.02% 1년 추정 수익률

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$178억 24.16% 1년 추정 수익률

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 SCHB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 주식을 전량 매도해 547,752주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$910만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 SCHB 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$952만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,036개가 2023년 4분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

Trellis Advisors 측은 분기 중 Schwab US Broad Market ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 Schwab US Broad Market ETF 주식 547,752주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$910만 규모예요.
Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
Trellis Advisors의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$952만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,036개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.