Trellis Advisors
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de Trellis Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-547,752
Cerradas -USD 9.1 M – 60
2023
Q3 		USD 9.1 M Vender
547,752
-4,701
-0.9% -USD 81.4 k 4.16% 5
2023
Q2 		USD 9.5 M Vender
552,453
-2,868
-0.5% -USD 46.8 k 4.25% 5
2023
Q1 		USD 8.86 M Vender
555,321
-7,137
-1% -USD 112 k 4.26% 5
2022
Q4 		USD 8.4 M Vender
562,458
-25,485
-4% -USD 383 k 4.4% 5
2022
Q3 		USD 8.23 M Comprar
587,943
+57,270
+11% +USD 891 k 4.68% 5
2022
Q2 		USD 7.82 M Comprar
530,673
+56,394
+12% +USD 905 k 4.28% 5
2022
Q1 		USD 8.44 M Comprar
474,279
+7,269
+2% +USD 128 k 4.22% 5
2021
Q4 		USD 8.8 M Vender
467,010
-28,860
-6% -USD 531 k 4.17% 4
2021
Q3 		USD 8.58 M Vender
495,870
-10,050
-2% -USD 179 k 4.41% 5
2021
Q2 		USD 8.79 M Vender
505,920
-25,176
-5% -USD 426 k 4.57% 4
2021
Q1 		USD 8.56 M Vender
531,096
-666
-0.1% -USD 10.5 k 4.8% 4
2020
Q4 		USD 8.06 M Vender
531,762
-19,170
-3% -USD 273 k 4.86% 4
2020
Q3 		USD 7.31 M Vender
550,932
-13,590
-2% -USD 179 k 5.22% 3
2020
Q2 		USD 6.91 M Comprar
564,522
+15,876
+3% +USD 183 k 5.43% 3
2020
Q1 		USD 5.53 M Vender
548,646
-30,060
-5% -USD 364 k 5.32% 3
2019
Q4 		USD 7.42 M Vender
578,706
-69,660
-11% -USD 855 k 5.83% 4
2019
Q3 		USD 7.67 M Comprar
648,366
+1,242
+0.2% +USD 14.7 k 6.5% 3
2019
Q2 		USD 7.61 M Vender
647,124
-12,768
-2% -USD 147 k 6.46% 3
2019
Q1 		USD 7.48 M Vender
659,892
-42,540
-6% -USD 465 k 6.74% 3
2018
Q4 		USD 7.02 M Comprar
702,432
+431,754
+160% +USD 4.67 M 7.13% 3
2018
Q3 		USD 3.18 M Vender
270,678
-2,898
-1% -USD 33.4 k 2.81% 5
2018
Q2 		USD 3.01 M Comprar
273,576
+51,612
+23% +USD 564 k 2.82% 5
2018
Q1 		USD 2.36 M Vender
221,964
-7,356
-3% -USD 80.8 k 2.26% 8
2017
Q4 		USD 2.47 M Comprar
+229,320
Nuevas +USD 2.4 M 2.33% 8

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en SCHB: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en T4 2023, liquidando una posición de 547,752 acciones por un valor estimado de USD 9.1 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,036 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab US Broad Market ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 547,752 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 9.1 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 9.5 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,036 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.