Trellis Advisorsの Schwab US Broad Market ETF SCHB 株式保有履歴

Trellis Advisorsのポートフォリオ SCHBの株式詳細 SCHBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q4	–	売却	-547,752	解消	-$910万	–	60
2023 Q3	$910万	売却	547,752 -4,701	-0.9%	-$8.14万	4.16%	5
2023 Q2	$952万	売却	552,453 -2,868	-0.5%	-$4.68万	4.25%	5
2023 Q1	$886万	売却	555,321 -7,137	-1%	-$11.2万	4.26%	5
2022 Q4	$840万	売却	562,458 -25,485	-4%	-$38.3万	4.4%	5
2022 Q3	$823万	買う	587,943 +57,270	+11%	+$89.1万	4.68%	5
2022 Q2	$782万	買う	530,673 +56,394	+12%	+$90.5万	4.28%	5
2022 Q1	$844万	買う	474,279 +7,269	+2%	+$12.8万	4.22%	5
2021 Q4	$880万	売却	467,010 -28,860	-6%	-$53.1万	4.17%	4
2021 Q3	$858万	売却	495,870 -10,050	-2%	-$17.9万	4.41%	5
2021 Q2	$879万	売却	505,920 -25,176	-5%	-$42.6万	4.57%	4
2021 Q1	$856万	売却	531,096 -666	-0.1%	-$1.05万	4.8%	4
2020 Q4	$806万	売却	531,762 -19,170	-3%	-$27.3万	4.86%	4
2020 Q3	$731万	売却	550,932 -13,590	-2%	-$17.9万	5.22%	3
2020 Q2	$691万	買う	564,522 +15,876	+3%	+$18.3万	5.43%	3
2020 Q1	$553万	売却	548,646 -30,060	-5%	-$36.4万	5.32%	3
2019 Q4	$742万	売却	578,706 -69,660	-11%	-$85.5万	5.83%	4
2019 Q3	$767万	買う	648,366 +1,242	+0.2%	+$1.47万	6.5%	3
2019 Q2	$761万	売却	647,124 -12,768	-2%	-$14.7万	6.46%	3
2019 Q1	$748万	売却	659,892 -42,540	-6%	-$46.5万	6.74%	3
2018 Q4	$702万	買う	702,432 +431,754	+160%	+$467万	7.13%	3
2018 Q3	$318万	売却	270,678 -2,898	-1%	-$3.34万	2.81%	5
2018 Q2	$301万	買う	273,576 +51,612	+23%	+$56.4万	2.82%	5
2018 Q1	$236万	売却	221,964 -7,356	-3%	-$8.08万	2.26%	8
2017 Q4	$247万	買う	+229,320	新規	+$240万	2.33%	8

SCHBを保有するその他のファンド

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $520億 AUM 24.53% 推定1年リターン

Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

SCS Capital Management Boston, Massachusetts $106億 AUM 19.73% 推定1年リターン

Rebalance Palo Alto, California $19.4億 AUM 8.87% 推定1年リターン

Evensky & Katz Coral Gables, Florida $19.4億 AUM 22.01% 推定1年リターン

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio $13.1億 AUM 12.12% 推定1年リターン

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania $9.01億 AUM 21.04% 推定1年リターン

Bouchey Financial Group Troy, New York $15.5億 AUM 29.02% 推定1年リターン

HB Wealth Management Atlanta, Georgia $195億 AUM 16.96% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

Trellis AdvisorsのSCHB保有状況：2023年第4四半期の振り返り

Trellis Advisorsは2023年第4四半期にSchwab US Broad Market ETF (SCHB)を全株売却し、547,752株の保有を解消しました。売却額は推定で$910万です。

Trellis Advisorsは2017年第4四半期に初めてSCHBの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。この保有株数は2023年第2四半期に$952万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,036本のファンドが、2023年第4四半期時点でSCHBを保有しています。

Trellis Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第4四半期時点で Schwab US Broad Market ETF の保有がないと報告しました。
Trellis Advisorsは2023年第4四半期にSchwab US Broad Market ETFの株式を547,752株売却し、売却額は推定で$910万でした。
Trellis Advisorsは2017年第4四半期に初めてSchwab US Broad Market ETFの保有を報告し、24四半期にわたって保有しました。
Trellis AdvisorsのSchwab US Broad Market ETFの保有額は、2023年第2四半期に$952万でピークに達しました。
2023年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,036のファンドがSchwab US Broad Market ETFを保有していました。

2023年第4四半期分のTrellis Advisorsの 13F報告書に基づいています。