SVA Wealth Management
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SVA Wealth Management의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

SVA Wealth Management의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2020
Q4 		US$747만 매도
214,496
-1,440,500
-87% -US$4684만 0.65% 28
2020
Q3 		US$4786만 매도
1,654,996
-407,299
-20% -US$1200만 4.74% 5
2020
Q2 		US$5844만 매수
2,062,295
+96,705
+5% +US$261만 6.24% 3
2020
Q1 		US$4749만 매수
1,965,590
+88,819
+5% +US$299만 5.45% 4
2019
Q4 		US$7139만 매수
1,876,771
+33,145
+2% +US$123만 6.54% 4
2019
Q3 		US$6694만 매수
1,843,626
+25,622
+1% +US$91.6만 6.57% 4
2019
Q2 		US$6581만 매수
1,818,004
+66,165
+4% +US$238만 6.48% 4
2019
Q1 		US$6270만 매수
1,751,839
+631,807
+56% +US$2206만 6.06% 3
2018
Q4 		US$3543만 매수
1,120,032
+42,812
+4% +US$147만 3.98% 5
2018
Q3 		US$3973만 매수
1,077,220
+55,850
+5% +US$206만 4.04% 6
2018
Q2 		US$3656만 매수
1,021,370
+726,307
+246% +US$2548만 3.95% 5
2018
Q1 		US$2949만 매도
295,063
-625,018
-68% -US$2182만 3.64% 6
2017
Q4 		US$3246만 매수
920,081
+34,892
+4% +US$119만 3.81% 5
2017
Q3 		US$2949만 매수
885,189
+38,511
+5% +US$126만 3.64% 6
2017
Q2 		US$2759만 매수
846,678
+48,459
+6% +US$157만 3.58% 6
2017
Q1 		US$2595만 매수
798,219
+108,015
+16% +US$348만 3.52% 6
2016
Q4 		US$2171만 매수
690,204
+40,668
+6% +US$124만 3.24% 4
2016
Q3 		US$1968만 매수
649,536
+36,141
+6% +US$110만 3.06% 4
2016
Q2 		US$1830만 매수
613,395
+30,288
+5% +US$87.9만 2.96% 3
2016
Q1 		US$1674만 매수
583,107
+107,370
+23% +US$283만 2.77% 4
2015
Q4 		US$1277만 매수
475,737
+44,751
+10% +US$122만 2.21% 5
2015
Q3 		US$1116만 매수
430,986
+192,663
+81% +US$522만 2.08% 6
2015
Q2 		US$657만 매수
238,323
+20,898
+10% +US$59.4만 1.21% 20
2015
Q1 		US$624만 매수
217,425
+62,358
+40% +US$177만 1.14% 23
2014
Q4 		US$433만 매수
155,067
+26,235
+20% +US$71만 1.57% 17
2014
Q3 		US$336만 매수
128,832
+4,956
+4% +US$13.3만 1.43% 19
2014
Q2 		US$337만 매수
123,876
+18,330
+17% +US$48만 1.44% 19
2014
Q1 		US$271만 매수
105,546
+25,263
+31% +US$62.9만 1.28% 20
2013
Q4 		US$200만 매수
+80,283
신규 +US$194만 1.19% 20

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 28.23% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Concord Wealth Partners
Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM US$8.73억 24.02% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM US$7.26억 21.08% 1년 추정 수익률

SVA Wealth Management의 DON 포지션: 2020년 4분기 리뷰

SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 87% 줄였어요. 약 US$4684만 규모를 매도해, 현재 US$747만 상당의 214,496주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.65%이고, 순위는 #28예요.

SVA Wealth Management 측은 2013년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$7139만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 308개가 2020년 4분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • SVA Wealth Management 측은 2020년 4분기 기준으로 US$747만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 214,496주를 보유했어요.
  • 2020년 4분기에 SVA Wealth Management 측이 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 1,440,500주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$4684만 규모예요.
  • 2020년 4분기에 SVA Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.65%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
  • SVA Wealth Management 측은 2013년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • SVA Wealth Management의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2019년 4분기에 US$7139만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 308개 펀드가 2020년 4분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2021년 2월 4일에 제출된 SVA Wealth Management의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.