SVA Wealth Management
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de SVA Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de SVA Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q4 		USD 7.47 M Vender
214,496
-1,440,500
-87% -USD 46.8 M 0.65% 28
2020
Q3 		USD 47.9 M Vender
1,654,996
-407,299
-20% -USD 12 M 4.74% 5
2020
Q2 		USD 58.4 M Comprar
2,062,295
+96,705
+5% +USD 2.61 M 6.24% 3
2020
Q1 		USD 47.5 M Comprar
1,965,590
+88,819
+5% +USD 2.99 M 5.45% 4
2019
Q4 		USD 71.4 M Comprar
1,876,771
+33,145
+2% +USD 1.23 M 6.54% 4
2019
Q3 		USD 66.9 M Comprar
1,843,626
+25,622
+1% +USD 916 k 6.57% 4
2019
Q2 		USD 65.8 M Comprar
1,818,004
+66,165
+4% +USD 2.38 M 6.48% 4
2019
Q1 		USD 62.7 M Comprar
1,751,839
+631,807
+56% +USD 22.1 M 6.06% 3
2018
Q4 		USD 35.4 M Comprar
1,120,032
+42,812
+4% +USD 1.47 M 3.98% 5
2018
Q3 		USD 39.7 M Comprar
1,077,220
+55,850
+5% +USD 2.06 M 4.04% 6
2018
Q2 		USD 36.6 M Comprar
1,021,370
+726,307
+246% +USD 25.5 M 3.95% 5
2018
Q1 		USD 29.5 M Vender
295,063
-625,018
-68% -USD 21.8 M 3.64% 6
2017
Q4 		USD 32.5 M Comprar
920,081
+34,892
+4% +USD 1.19 M 3.81% 5
2017
Q3 		USD 29.5 M Comprar
885,189
+38,511
+5% +USD 1.26 M 3.64% 6
2017
Q2 		USD 27.6 M Comprar
846,678
+48,459
+6% +USD 1.57 M 3.58% 6
2017
Q1 		USD 26 M Comprar
798,219
+108,015
+16% +USD 3.48 M 3.52% 6
2016
Q4 		USD 21.7 M Comprar
690,204
+40,668
+6% +USD 1.24 M 3.24% 4
2016
Q3 		USD 19.7 M Comprar
649,536
+36,141
+6% +USD 1.1 M 3.06% 4
2016
Q2 		USD 18.3 M Comprar
613,395
+30,288
+5% +USD 879 k 2.96% 3
2016
Q1 		USD 16.7 M Comprar
583,107
+107,370
+23% +USD 2.83 M 2.77% 4
2015
Q4 		USD 12.8 M Comprar
475,737
+44,751
+10% +USD 1.22 M 2.21% 5
2015
Q3 		USD 11.2 M Comprar
430,986
+192,663
+81% +USD 5.22 M 2.08% 6
2015
Q2 		USD 6.57 M Comprar
238,323
+20,898
+10% +USD 594 k 1.21% 20
2015
Q1 		USD 6.24 M Comprar
217,425
+62,358
+40% +USD 1.77 M 1.14% 23
2014
Q4 		USD 4.33 M Comprar
155,067
+26,235
+20% +USD 710 k 1.57% 17
2014
Q3 		USD 3.36 M Comprar
128,832
+4,956
+4% +USD 133 k 1.43% 19
2014
Q2 		USD 3.37 M Comprar
123,876
+18,330
+17% +USD 480 k 1.44% 19
2014
Q1 		USD 2.71 M Comprar
105,546
+25,263
+31% +USD 629 k 1.28% 20
2013
Q4 		USD 2 M Comprar
+80,283
Nuevas +USD 1.94 M 1.19% 20

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Concord Wealth Partners
Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM de USD 873 M 24.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SVA Wealth Management en DON: resumen de T4 2020

SVA Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 87% durante T4 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 46.8 M, y conservó 214,496 acciones valuadas en USD 7.47 M. La posición representa 0.65% de la cartera y ocupa el puesto #28.

SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 71.4 M en T4 2019. Al cierre de T4 2020, 308 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T4 2020, SVA Wealth Management tenía 214,496 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 7.47 M.
  • SVA Wealth Management vendió 1,440,500 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2020, por un valor estimado de USD 46.8 M.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.65% de la cartera de SVA Wealth Management en T4 2020 y fue su posición número 28.
  • SVA Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de SVA Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 71.4 M en T4 2019.
  • Al cierre de T4 2020, 308 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de SVA Wealth Management correspondiente a T4 2020, presentado el 4 feb 2021.