SVA Wealth Management
DON-Symbol

SVA Wealth Managements WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SVA Wealth Management Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q4 		7,47 Mio. $ Verkaufen
214.496
-1.440.500
-87 % -46,8 Mio. $ 0,65 % 28
2020
Q3 		47,9 Mio. $ Verkaufen
1.654.996
-407.299
-20 % -12 Mio. $ 4,74 % 5
2020
Q2 		58,4 Mio. $ Kaufen
2.062.295
+96.705
+5 % +2,61 Mio. $ 6,24 % 3
2020
Q1 		47,5 Mio. $ Kaufen
1.965.590
+88.819
+5 % +2,99 Mio. $ 5,45 % 4
2019
Q4 		71,4 Mio. $ Kaufen
1.876.771
+33.145
+2 % +1,23 Mio. $ 6,54 % 4
2019
Q3 		66,9 Mio. $ Kaufen
1.843.626
+25.622
+1 % +915.817 $ 6,57 % 4
2019
Q2 		65,8 Mio. $ Kaufen
1.818.004
+66.165
+4 % +2,38 Mio. $ 6,48 % 4
2019
Q1 		62,7 Mio. $ Kaufen
1.751.839
+631.807
+56 % +22,1 Mio. $ 6,06 % 3
2018
Q4 		35,4 Mio. $ Kaufen
1.120.032
+42.812
+4 % +1,47 Mio. $ 3,98 % 5
2018
Q3 		39,7 Mio. $ Kaufen
1.077.220
+55.850
+5 % +2,06 Mio. $ 4,04 % 6
2018
Q2 		36,6 Mio. $ Kaufen
1.021.370
+726.307
+246 % +25,5 Mio. $ 3,95 % 5
2018
Q1 		29,5 Mio. $ Verkaufen
295.063
-625.018
-68 % -21,8 Mio. $ 3,64 % 6
2017
Q4 		32,5 Mio. $ Kaufen
920.081
+34.892
+4 % +1,19 Mio. $ 3,81 % 5
2017
Q3 		29,5 Mio. $ Kaufen
885.189
+38.511
+5 % +1,26 Mio. $ 3,64 % 6
2017
Q2 		27,6 Mio. $ Kaufen
846.678
+48.459
+6 % +1,57 Mio. $ 3,58 % 6
2017
Q1 		26 Mio. $ Kaufen
798.219
+108.015
+16 % +3,48 Mio. $ 3,52 % 6
2016
Q4 		21,7 Mio. $ Kaufen
690.204
+40.668
+6 % +1,24 Mio. $ 3,24 % 4
2016
Q3 		19,7 Mio. $ Kaufen
649.536
+36.141
+6 % +1,1 Mio. $ 3,06 % 4
2016
Q2 		18,3 Mio. $ Kaufen
613.395
+30.288
+5 % +879.076 $ 2,96 % 3
2016
Q1 		16,7 Mio. $ Kaufen
583.107
+107.370
+23 % +2,83 Mio. $ 2,77 % 4
2015
Q4 		12,8 Mio. $ Kaufen
475.737
+44.751
+10 % +1,22 Mio. $ 2,21 % 5
2015
Q3 		11,2 Mio. $ Kaufen
430.986
+192.663
+81 % +5,22 Mio. $ 2,08 % 6
2015
Q2 		6,57 Mio. $ Kaufen
238.323
+20.898
+10 % +593.925 $ 1,21 % 20
2015
Q1 		6,24 Mio. $ Kaufen
217.425
+62.358
+40 % +1,77 Mio. $ 1,14 % 23
2014
Q4 		4,33 Mio. $ Kaufen
155.067
+26.235
+20 % +709.788 $ 1,57 % 17
2014
Q3 		3,36 Mio. $ Kaufen
128.832
+4.956
+4 % +133.251 $ 1,43 % 19
2014
Q2 		3,37 Mio. $ Kaufen
123.876
+18.330
+17 % +479.727 $ 1,44 % 19
2014
Q1 		2,71 Mio. $ Kaufen
105.546
+25.263
+31 % +629.334 $ 1,28 % 20
2013
Q4 		2 Mio. $ Kaufen
+80.283
Neu +1,94 Mio. $ 1,19 % 20

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concord Wealth Partners
Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia 873 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von SVA Wealth Management: Q4 2020 im Rückblick

SVA Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q4 2020 um 87 %, verkaufte schätzungsweise 46,8 Mio. $ und hielt danach 214.496 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $. Die Position macht 0,65 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

SVA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 71,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2020 halten 308 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

  • Zum Stand von Q4 2020 hielt SVA Wealth Management 214.496 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 7,47 Mio. $.
  • SVA Wealth Management verkaufte 1.440.500 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q4 2020 im geschätzten Wert von 46,8 Mio. $.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q4 2020 0,65 % des Portfolios von SVA Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
  • SVA Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von SVA Wealth Management in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 71,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2020 hielten 308 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von SVA Wealth Management für Q4 2020 am 4. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .