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SGWP
Sun Group Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.47억
회전율
22.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
+US$1937만
(+15%)
자금 흐름
+US$491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.66%
보유액
87
신규
14
증가
18
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$133만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$110만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$49.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$76.4만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$36.7만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$36.4만 |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$36.1만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$31.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.37% |
| 2 | 기타 | 15.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.18% |
| 4 | 필수소비재 | 8.94% |
| 5 | 금융 | 8.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1439만 | 9.82% |
49,745
-203
| -0.4% | -US$5.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$946만 | 6.46% |
47,298
+2,387
| +5% | +US$49.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Costco
COST
US$4383억
| US$930만 | 6.34% |
9,938
-315
| -3% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$868만 | 5.92% |
22,974
+222
| +1% | +US$8.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$780만 | 5.32% |
32,712
+532
| +2% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$731만 | 4.99% |
62,634
-822
| -1% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$683만 | 4.66% |
13,653
-289
| -2% | -US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$597만 | 4.08% |
49,984
-1,672
| -3% | -US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$532만 | 3.63% |
14,883
+396
| +3% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$357만 | 2.44% |
10,482
-62
| -0.6% | -US$1.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$336만 | 2.29% |
7,033
+658
| +10% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$322만 | 2.19% |
45,042
-2,932
| -6% | -US$25.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$276만 | 1.88% |
8,043
+195
| +2% | +US$6.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$271만 | 1.85% |
6,440
-360
| -5% | -US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$265만 | 1.81% |
7,167
+94
| +1% | +US$3.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$246만 | 1.68% |
4,242
+313
| +8% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$228만 | 1.56% |
6,457
-125
| -2% | -US$4.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$227만 | 1.55% |
6,098
+406
| +7% | +US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$224만 | 1.53% |
16,369
-269
| -2% | -US$4.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$223만 | 1.52% |
3,955
-9
| -0.2% | -US$5.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$204만 | 1.4% |
18,052
-1,637
| -8% | -US$20.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815억
| US$179만 | 1.22% |
19,692
-1,511
| -7% | -US$13.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$166만 | 1.13% |
1,380
+11
| +0.8% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$164만 | 1.12% |
4,998
-83
| -2% | -US$2.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$163만 | 1.11% |
6,462
-244
| -4% | -US$5.25만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
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GIM
WIM
IVP
SCM
LM
NC
Sun Group Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sun Group Wealth Partners는 US$1.47억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Sun Group Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$491만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 4,684주를 보유했으며 가치는 US$142만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Costco으로, 보유분을 추정 US$31.4만 규모 줄였습니다.
- Sun Group Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$142만 상당의 4,684주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sun Group Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Sun Group Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$31.4만예요.
- Sun Group Wealth Partners는 2026년 2분기에 Lockheed Martin 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sun Group Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 54%를 차지해요.
- Sun Group Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Sun Group Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.47억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Sun Group Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.