Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$678만 매도
42,200
-5,150
-11% -US$86.3만 0.19% 117
2026
Q2 		US$779만 매도
47,350
-3,166
-6% -US$50만 0.25% 80
2026
Q1 		US$736만 매수
50,516
+42,440
+526% +US$630만 0.27% 72
2025
Q4 		US$114만 매수
8,076
+225
+3% +US$3.15만 0.04% 403
2025
Q3 		US$110만 매도
7,851
-306
-4% -US$4.18만 0.04% 400
2025
Q2 		US$108만 매수
8,157
+4,006
+97% +US$50.2만 0.04% 390
2025
Q1 		US$52.3만 매도
4,151
-43,593
-91% -US$568만 0.02% 572
2024
Q4 		US$618만 매수
47,744
+2,990
+7% +US$40만 0.32% 69
2024
Q3 		US$592만 매수
+44,754
신규 +US$566만 0.28% 92
2021
Q2 		– 매도
-1,120
청산됨 -US$13만 – 1632
2021
Q1 		US$13만 매수
1,120
+912
+438% +US$9.5만 ﹤0.01% 1255
2020
Q4 		US$2만 매도
208
-195
-48% -US$1.76만 ﹤0.01% 1746
2020
Q3 		US$3.3만 매수
403
+209
+108% +US$1.69만 ﹤0.01% 1353
2020
Q2 		US$1.5만 매도
194
-258
-57% -US$1.88만 ﹤0.01% 1549
2020
Q1 		US$2.9만 매수
452
+233
+106% +US$1.99만 ﹤0.01% 1259
2019
Q4 		US$2.1만 매도
219
-10
-4% -US$914 ﹤0.01% 1424
2019
Q3 		US$2.1만 매수
+229
신규 +US$2.03만 ﹤0.01% 1264
2017
Q1 		– 매도
-31
청산됨 -US$3천 – 417
2016
Q4 		US$3천 매수
+31
신규 +US$2.42천 ﹤0.01% 566

IWS 주식을 보유한 다른 펀드들

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률
LPWM LLC
LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM US$4.58억 10.8% 1년 추정 수익률
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM US$10.6억 10.66% 1년 추정 수익률
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM US$8.69억 25.74% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM US$1.96억 12.84% 1년 추정 수익률
Fifth Third Securities
Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio AUM US$19.8억 13.08% 1년 추정 수익률
LifeWealth Investments
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM US$3.6억 12.85% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 IWS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 지분을 11% 줄였어요. 약 US$86.3만 규모를 매도해, 현재 US$678만 상당의 42,200주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.19%이고, 순위는 #117예요.

Sowell Financial Services 측은 2016년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$779만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 254개가 2026년 3분기 기준으로 IWS 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$678만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 42,200주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services 측이 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 5,150주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$86.3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.19%였으며, 보유 종목 순위는 #117위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2016년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$779만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 254개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.