de Sowell Financial Services iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Histórico de posições em ações

Carteira de Sowell Financial Services Detalhes da ação IWS Atividade dos fundos em IWS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,78 mi	Vender	42.200 -5.150	-11%	-US$ 863 mil	0,22%	98
2026 Q2	US$ 7,79 mi	Vender	47.350 -3.166	-6%	-US$ 500 mil	0,25%	80
2026 Q1	US$ 7,36 mi	Comprar	50.516 +42.440	+526%	+US$ 6,3 mi	0,27%	72
2025 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	8.076 +225	+3%	+US$ 31,5 mil	0,04%	403
2025 Q3	US$ 1,1 mi	Vender	7.851 -306	-4%	-US$ 41,8 mil	0,04%	400
2025 Q2	US$ 1,08 mi	Comprar	8.157 +4.006	+97%	+US$ 502 mil	0,04%	390
2025 Q1	US$ 523 mil	Vender	4.151 -43.593	-91%	-US$ 5,68 mi	0,02%	572
2024 Q4	US$ 6,18 mi	Comprar	47.744 +2.990	+7%	+US$ 400 mil	0,32%	69
2024 Q3	US$ 5,92 mi	Comprar	+44.754	Nova	+US$ 5,66 mi	0,28%	92
2021 Q2	–	Vender	-1.120	Encerrada	-US$ 130 mil	–	1632
2021 Q1	US$ 130 mil	Comprar	1.120 +912	+438%	+US$ 95 mil	﹤0,01%	1255
2020 Q4	US$ 20 mil	Vender	208 -195	-48%	-US$ 17,6 mil	﹤0,01%	1746
2020 Q3	US$ 33 mil	Comprar	403 +209	+108%	+US$ 16,9 mil	﹤0,01%	1353
2020 Q2	US$ 15 mil	Vender	194 -258	-57%	-US$ 18,8 mil	﹤0,01%	1549
2020 Q1	US$ 29 mil	Comprar	452 +233	+106%	+US$ 19,9 mil	﹤0,01%	1259
2019 Q4	US$ 21 mil	Vender	219 -10	-4%	-US$ 914	﹤0,01%	1424
2019 Q3	US$ 21 mil	Comprar	+229	Nova	+US$ 20,3 mil	﹤0,01%	1264
2017 Q1	–	Vender	-31	Encerrada	-US$ 3 mil	–	417
2016 Q4	US$ 3 mil	Comprar	+31	Nova	+US$ 2,42 mil	﹤0,01%	566

Outros fundos que detêm IWS

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 1,75 bi 9,58% Retorno est. (1 ano)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 458 mi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de US$ 869 mi 25,74% Retorno est. (1 ano)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 914 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de US$ 196 mi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sowell Financial Services em IWS no T3 2026

Sowell Financial Services reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) em 11% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 863 mil e ficando com 42.200 ações avaliadas em US$ 6,78 mi. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em IWS no T4 2016 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,79 mi em T2 2026. 316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sowell Financial Services detinha 42.200 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF, no valor de US$ 6,78 mi.
Sowell Financial Services vendeu 5.150 ações de iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 863 mil.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representou 0,22% da carteira de Sowell Financial Services em T3 2026, sua posição nº 98.
Sowell Financial Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T4 2016 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Value ETF de Sowell Financial Services atingiu o pico de US$ 7,79 mi em T2 2026.
316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.