de Sowell Financial Services iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.78 M	Vender	42,200 -5,150	-11%	-USD 863 k	0.22%	98
2026 Q2	USD 7.79 M	Vender	47,350 -3,166	-6%	-USD 500 k	0.25%	80
2026 Q1	USD 7.36 M	Comprar	50,516 +42,440	+526%	+USD 6.3 M	0.27%	72
2025 Q4	USD 1.14 M	Comprar	8,076 +225	+3%	+USD 31.5 k	0.04%	403
2025 Q3	USD 1.1 M	Vender	7,851 -306	-4%	-USD 41.8 k	0.04%	400
2025 Q2	USD 1.08 M	Comprar	8,157 +4,006	+97%	+USD 502 k	0.04%	390
2025 Q1	USD 523 k	Vender	4,151 -43,593	-91%	-USD 5.68 M	0.02%	572
2024 Q4	USD 6.18 M	Comprar	47,744 +2,990	+7%	+USD 400 k	0.32%	69
2024 Q3	USD 5.92 M	Comprar	+44,754	Nuevas	+USD 5.66 M	0.28%	92
2021 Q2	–	Vender	-1,120	Cerradas	-USD 130 k	–	1632
2021 Q1	USD 130 k	Comprar	1,120 +912	+438%	+USD 95 k	﹤0.01%	1255
2020 Q4	USD 20 k	Vender	208 -195	-48%	-USD 17.6 k	﹤0.01%	1746
2020 Q3	USD 33 k	Comprar	403 +209	+108%	+USD 16.9 k	﹤0.01%	1353
2020 Q2	USD 15 k	Vender	194 -258	-57%	-USD 18.8 k	﹤0.01%	1549
2020 Q1	USD 29 k	Comprar	452 +233	+106%	+USD 19.9 k	﹤0.01%	1259
2019 Q4	USD 21 k	Vender	219 -10	-4%	-USD 914	﹤0.01%	1424
2019 Q3	USD 21 k	Comprar	+229	Nuevas	+USD 20.3 k	﹤0.01%	1264
2017 Q1	–	Vender	-31	Cerradas	-USD 3 k	–	417
2016 Q4	USD 3 k	Comprar	+31	Nuevas	+USD 2.42 k	﹤0.01%	566

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota AUM de USD 458 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en IWS: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 863 k, y conservó 42,200 acciones valuadas en USD 6.78 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2016 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.79 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 42,200 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 6.78 M.
Sowell Financial Services vendió 5,150 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 863 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.22% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 98.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Sowell Financial Services en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.79 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 317 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.