LPWM LLC
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de LPWM LLC iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPWM LLC Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 34.6 M Vender
215,015
-1,395
-0.6% -USD 234 k 7.55% 3
2026
Q2 		USD 35.6 M Vender
216,410
-10,281
-5% -USD 1.62 M 7.9% 3
2026
Q1 		USD 33 M Vender
226,691
-4,870
-2% -USD 723 k 8.34% 3
2025
Q4 		USD 32.7 M Comprar
231,561
+6,253
+3% +USD 874 k 8.24% 3
2025
Q3 		USD 31.5 M Comprar
225,308
+3,640
+2% +USD 498 k 8.4% 3
2025
Q2 		USD 29.3 M Comprar
221,668
+9,694
+5% +USD 1.22 M 8.54% 3
2025
Q1 		USD 26.7 M Comprar
211,974
+9,275
+5% +USD 1.21 M 8.6% 3
2024
Q4 		USD 26.2 M Vender
202,699
-1,609
-0.8% -USD 215 k 8.42% 3
2024
Q3 		USD 26.7 M Comprar
204,308
+4,551
+2% +USD 575 k 8.73% 3
2024
Q2 		USD 23.9 M Comprar
199,757
+2,819
+1% +USD 343 k 8.27% 3
2024
Q1 		USD 24 M Comprar
196,938
+4,013
+2% +USD 473 k 8.82% 3
2023
Q4 		USD 22.1 M Comprar
192,925
+6,852
+4% +USD 730 k 8.72% 3
2023
Q3 		USD 19.1 M Vender
186,073
-1,976
-1% -USD 218 k 8.6% 3
2023
Q2 		USD 20.8 M Comprar
188,049
+11,598
+7% +USD 1.22 M 9.17% 3
2023
Q1 		USD 18.7 M Comprar
176,451
+3,620
+2% +USD 395 k 9.01% 3
2022
Q4 		USD 18.9 M Comprar
172,831
+3,441
+2% +USD 361 k 10.16% 3
2022
Q3 		USD 16.3 M Vender
169,390
-269
-0.2% -USD 28.7 k 9.7% 3
2022
Q2 		USD 17.6 M Comprar
169,659
+18,649
+12% +USD 2.09 M 9.79% 3
2022
Q1 		USD 17.9 M Vender
151,010
-7,986
-5% -USD 940 k 8.91% 3
2021
Q4 		USD 19.5 M Comprar
158,996
+7,762
+5% +USD 927 k 10.32% 3
2021
Q3 		USD 17.4 M Comprar
151,234
+4,335
+3% +USD 502 k 10.33% 3
2021
Q2 		USD 17 M Comprar
146,899
+4,107
+3% +USD 471 k 10.22% 3
2021
Q1 		USD 15.8 M Comprar
142,792
+5,563
+4% +USD 579 k 10.61% 3
2020
Q4 		USD 13.3 M Vender
137,229
-8,763
-6% -USD 790 k 9.93% 3
2020
Q3 		USD 11.9 M Comprar
145,992
+2,786
+2% +USD 226 k 9.65% 3
2020
Q2 		USD 11 M Vender
143,206
-5,657
-4% -USD 412 k 10% 3
2020
Q1 		USD 9.5 M Comprar
148,863
+26,357
+22% +USD 2.25 M 10.39% 3
2019
Q4 		USD 11.6 M Comprar
+122,506
Nuevas +USD 11.2 M 10.73% 4

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 914 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Securities
Fifth Third Securities Cincinnati, Ohio AUM de USD 1984 M 13.08% Rendimiento estimado a 1 año
LifeWealth Investments
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM de USD 360 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPWM LLC en IWS: resumen de T3 2026

LPWM LLC redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 0.64% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 234 k, y conservó 215,015 acciones valuadas en USD 34.6 M. La posición representa 7.55% de la cartera y ocupa el puesto #3.

LPWM LLC reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • Al cierre de T3 2026, LPWM LLC tenía 215,015 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 34.6 M.
  • LPWM LLC vendió 1,395 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 234 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 7.55% de la cartera de LPWM LLC en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • LPWM LLC reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPWM LLC en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 35.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LPWM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.