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LPWM LLC의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

LPWM LLC의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3456만 매도
215,015
-1,395
-0.6% -US$23.4만 7.55% 3
2026
Q2 		US$3562만 매도
216,410
-10,281
-5% -US$162만 7.9% 3
2026
Q1 		US$3304만 매도
226,691
-4,870
-2% -US$72.3만 8.34% 3
2025
Q4 		US$3266만 매수
231,561
+6,253
+3% +US$87.4만 8.24% 3
2025
Q3 		US$3147만 매수
225,308
+3,640
+2% +US$49.8만 8.4% 3
2025
Q2 		US$2929만 매수
221,668
+9,694
+5% +US$122만 8.54% 3
2025
Q1 		US$2670만 매수
211,974
+9,275
+5% +US$121만 8.6% 3
2024
Q4 		US$2622만 매도
202,699
-1,609
-0.8% -US$21.5만 8.42% 3
2024
Q3 		US$2666만 매수
204,308
+4,551
+2% +US$57.5만 8.73% 3
2024
Q2 		US$2394만 매수
199,757
+2,819
+1% +US$34.3만 8.27% 3
2024
Q1 		US$2401만 매수
196,938
+4,013
+2% +US$47.3만 8.82% 3
2023
Q4 		US$2206만 매수
192,925
+6,852
+4% +US$73만 8.72% 3
2023
Q3 		US$1912만 매도
186,073
-1,976
-1% -US$21.8만 8.6% 3
2023
Q2 		US$2078만 매수
188,049
+11,598
+7% +US$122만 9.17% 3
2023
Q1 		US$1874만 매수
176,451
+3,620
+2% +US$39.5만 9.01% 3
2022
Q4 		US$1889만 매수
172,831
+3,441
+2% +US$36.1만 10.16% 3
2022
Q3 		US$1627만 매도
169,390
-269
-0.2% -US$2.87만 9.7% 3
2022
Q2 		US$1756만 매수
169,659
+18,649
+12% +US$209만 9.79% 3
2022
Q1 		US$1790만 매도
151,010
-7,986
-5% -US$94만 8.91% 3
2021
Q4 		US$1946만 매수
158,996
+7,762
+5% +US$92.7만 10.32% 3
2021
Q3 		US$1739만 매수
151,234
+4,335
+3% +US$50.2만 10.33% 3
2021
Q2 		US$1701만 매수
146,899
+4,107
+3% +US$47.1만 10.22% 3
2021
Q1 		US$1578만 매수
142,792
+5,563
+4% +US$57.9만 10.61% 3
2020
Q4 		US$1331만 매도
137,229
-8,763
-6% -US$79만 9.93% 3
2020
Q3 		US$1189만 매수
145,992
+2,786
+2% +US$22.6만 9.65% 3
2020
Q2 		US$1096만 매도
143,206
-5,657
-4% -US$41.2만 10% 3
2020
Q1 		US$954만 매수
148,863
+26,357
+22% +US$225만 10.39% 3
2019
Q4 		US$1161만 매수
+122,506
신규 +US$1119만 10.73% 4

IWS 주식을 보유한 다른 펀드들

First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM US$10.6억 10.66% 1년 추정 수익률
Parkway Wealth Management
Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM US$8.69억 25.74% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM US$1.96억 12.84% 1년 추정 수익률
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM US$5.97억 13.09% 1년 추정 수익률
SAG
Sentinel Advisory Group Middleton, Wisconsin AUM US$2.45억
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

LPWM LLC의 IWS 포지션: 2026년 3분기 리뷰

LPWM LLC 측은 2026년 3분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 지분을 0.64% 줄였어요. 약 US$23.4만 규모를 매도해, 현재 US$3456만 상당의 215,015주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 7.55%이고, 순위는 #3예요.

LPWM LLC 측은 2019년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$3562만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 227개가 2026년 3분기 기준으로 IWS 주식을 보유하고 있어요.

  • LPWM LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3456만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 215,015주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 LPWM LLC 측이 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 1,395주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 LPWM LLC의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 7.55%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • LPWM LLC 측은 2019년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • LPWM LLC의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$3562만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 227개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 LPWM LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.