Soundmark Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 주식 보유 내역

Soundmark Wealth Management의 포트폴리오 DFAT 주식 상세 정보 DFAT 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q2	–	매도	-79,133	청산됨	-US$431만	–	17
2024 Q1	US$431만	매도	79,133 -5,327	-6%	-US$27.4만	1.91%	19
2023 Q4	US$442만	매도	84,460 -871	-1%	-US$4.07만	2.18%	17
2023 Q3	US$390만	매도	85,331 -314	-0.4%	-US$1.49만	2.17%	17
2023 Q2	US$397만	매도	85,645 -1,017	-1%	-US$4.46만	2.22%	17
2023 Q1	US$386만	매도	86,662 -15	-0%	-US$695	2.31%	17
2022 Q4	US$381만	매수	86,677 +140	+0.2%	+US$6.15천	2.46%	16
2022 Q3	US$337만	매도	86,537 -977	-1%	-US$4.17만	2.36%	16
2022 Q2	US$352만	매도	87,514 -290	-0.3%	-US$1.27만	2.51%	14
2022 Q1	US$409만	매수	87,804 +219	+0.3%	+US$1.02만	2.86%	11
2021 Q4	US$416만	매도	87,585 -48,169	-35%	-US$226만	2.85%	12
2021 Q3	US$603만	매수	135,754 +3,619	+3%	+US$16만	2.17%	15
2021 Q2	US$588만	매수	+132,135	신규	+US$594만	2.42%	14

DFAT 주식을 보유한 다른 펀드들

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM US$96.6억 15.76% 1년 추정 수익률

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM US$77억 11.59% 1년 추정 수익률

Index Fund Advisors Irvine, California AUM US$25.2억 26.26% 1년 추정 수익률

Savant Capital Rockford, Illinois AUM US$341억 22.4% 1년 추정 수익률

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM US$118억 25.68% 1년 추정 수익률

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM US$722억 27.85% 1년 추정 수익률

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM US$78.6억 19.64% 1년 추정 수익률

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM US$12.6억 29.39% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

Soundmark Wealth Management의 DFAT 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Soundmark Wealth Management 측은 2024년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) 주식을 전량 매도해 79,133주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$431만 규모로 추정돼요.

Soundmark Wealth Management의 경우, 2021년 2분기에 DFAT 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$603만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 621개가 2024년 2분기 기준으로 DFAT 주식을 보유하고 있어요.

Soundmark Wealth Management 측은 분기 중 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2024년 2분기에 Soundmark Wealth Management 측이 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식 79,133주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$431만 규모예요.
Soundmark Wealth Management의 경우, 2021년 2분기에 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
Soundmark Wealth Management의 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2021년 3분기에 US$603만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 621개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

Soundmark Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.