Sax Wealth Advisors
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Sax Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Sax Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$349만 매도
12,275
-1,616
-12% -US$48.1만 0.1% 140
2026
Q2 		US$364만 매수
13,891
+2,006
+17% +US$57.5만 0.15% 108
2026
Q1 		US$307만 보유
11,885
– – 0.15% 93
2025
Q4 		US$307만 매도
11,885
-925
-7% -US$23.7만 0.14% 94
2025
Q3 		US$326만 매도
12,810
-3,152
-20% -US$78.2만 0.18% 81
2025
Q2 		US$378만 매도
15,962
-2,692
-14% -US$60.1만 0.23% 66
2025
Q1 		US$414만 매수
18,654
+10,311
+124% +US$246만 0.3% 54
2024
Q4 		US$200만 매수
8,343
+245
+3% +US$6.03만 0.16% 78
2024
Q3 		US$192만 매수
8,098
+1,055
+15% +US$24만 0.17% 63
2024
Q2 		US$154만 매수
7,043
+4,318
+158% +US$94.8만 0.15% 68
2024
Q1 		US$62.3만 매수
2,725
+5
+0.2% +US$1.08천 0.07% 101
2023
Q4 		US$58만 매수
2,720
+1
+0% +US$193 0.09% 110
2023
Q3 		US$51.4만 매도
2,719
-110
-4% -US$2.19만 0.1% 108
2023
Q2 		US$56.3만 매수
2,829
+221
+8% +US$4.18만 0.11% 103
2023
Q1 		US$49.4만 매수
2,608
+51
+2% +US$9.9천 0.11% 111
2022
Q4 		US$46.9만 매수
2,557
+1
+0% +US$185 0.11% 109
2022
Q3 		US$43.7만 보유
2,556
– – 0.11% 107
2022
Q2 		US$45만 보유
2,556
– – 0.11% 112
2022
Q1 		US$54.3만 매도
2,556
-932
-27% -US$19.6만 0.13% 101
2021
Q4 		US$78.8만 매수
3,488
+499
+17% +US$11.3만 0.16% 79
2021
Q3 		US$65.4만 보유
2,989
– – 0.16% 86
2021
Q2 		US$67.3만 매도
2,989
-90
-3% -US$1.99만 0.23% 81
2021
Q1 		US$65.9만 매수
3,079
+75
+2% +US$1.58만 0.24% 76
2020
Q4 		US$58.5만 매수
+3,004
신규 +US$53만 0.27% 72

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM US$164억 18.52% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Center for Financial Planning
Center for Financial Planning Southfied, Michigan AUM US$10.8억 12.2% 1년 추정 수익률

Sax Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 12% 줄였어요. 약 US$48.1만 규모를 매도해, 현재 US$349만 상당의 12,275주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.1%이고, 순위는 #140예요.

Sax Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$414만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 938개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Sax Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$349만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 12,275주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sax Wealth Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,616주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$48.1만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sax Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.1%였으며, 보유 종목 순위는 #140위였습니다.
  • Sax Wealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sax Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2025년 1분기에 US$414만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 938개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 13일에 제출된 Sax Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.