Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Sax Wealth Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 3,49 mi Vender
12.275
-1.616
-12% -US$ 481 mil 0,1% 140
2026
Q2 		US$ 3,64 mi Comprar
13.891
+2.006
+17% +US$ 575 mil 0,15% 108
2026
Q1 		US$ 3,07 mi Manter
11.885
– – 0,15% 93
2025
Q4 		US$ 3,07 mi Vender
11.885
-925
-7% -US$ 237 mil 0,14% 94
2025
Q3 		US$ 3,26 mi Vender
12.810
-3.152
-20% -US$ 782 mil 0,18% 81
2025
Q2 		US$ 3,78 mi Vender
15.962
-2.692
-14% -US$ 601 mil 0,23% 66
2025
Q1 		US$ 4,14 mi Comprar
18.654
+10.311
+124% +US$ 2,46 mi 0,3% 54
2024
Q4 		US$ 2 mi Comprar
8.343
+245
+3% +US$ 60,3 mil 0,16% 78
2024
Q3 		US$ 1,92 mi Comprar
8.098
+1.055
+15% +US$ 240 mil 0,17% 63
2024
Q2 		US$ 1,54 mi Comprar
7.043
+4.318
+158% +US$ 948 mil 0,15% 68
2024
Q1 		US$ 623 mil Comprar
2.725
+5
+0,2% +US$ 1,08 mil 0,07% 101
2023
Q4 		US$ 580 mil Comprar
2.720
+1
+0% +US$ 193 0,09% 110
2023
Q3 		US$ 514 mil Vender
2.719
-110
-4% -US$ 21,9 mil 0,1% 108
2023
Q2 		US$ 563 mil Comprar
2.829
+221
+8% +US$ 41,8 mil 0,11% 103
2023
Q1 		US$ 494 mil Comprar
2.608
+51
+2% +US$ 9,9 mil 0,11% 111
2022
Q4 		US$ 469 mil Comprar
2.557
+1
+0% +US$ 185 0,11% 109
2022
Q3 		US$ 437 mil Manter
2.556
– – 0,11% 107
2022
Q2 		US$ 450 mil Manter
2.556
– – 0,11% 112
2022
Q1 		US$ 543 mil Vender
2.556
-932
-27% -US$ 196 mil 0,13% 101
2021
Q4 		US$ 788 mil Comprar
3.488
+499
+17% +US$ 113 mil 0,16% 79
2021
Q3 		US$ 654 mil Manter
2.989
– – 0,16% 86
2021
Q2 		US$ 673 mil Vender
2.989
-90
-3% -US$ 19,9 mil 0,23% 81
2021
Q1 		US$ 659 mil Comprar
3.079
+75
+2% +US$ 15,8 mil 0,24% 76
2020
Q4 		US$ 585 mil Comprar
+3.004
Nova +US$ 530 mil 0,27% 72

Outros fundos que detêm VB

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de US$ 4,26 bi 24,58% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de US$ 4,79 bi 11,78% Retorno est. (1 ano)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de US$ 61,2 bi 25,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sax Wealth Advisors em VB no T3 2026

Sax Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 481 mil e ficando com 12.275 ações avaliadas em US$ 3,49 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 140.

Sax Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,14 mi em T1 2025. 1.623 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Sax Wealth Advisors detinha 12.275 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 3,49 mi.
  • Sax Wealth Advisors vendeu 1.616 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 481 mil.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,1% da carteira de Sax Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 140.
  • Sax Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Sax Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 4,14 mi em T1 2025.
  • 1.623 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sax Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.