Sax Wealth Advisors
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de Sax Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sax Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.49 M Vender
12,275
-1,616
-12% -USD 481 k 0.1% 140
2026
Q2 		USD 3.64 M Comprar
13,891
+2,006
+17% +USD 575 k 0.15% 108
2026
Q1 		USD 3.07 M Mantener
11,885
– – 0.15% 93
2025
Q4 		USD 3.07 M Vender
11,885
-925
-7% -USD 237 k 0.14% 94
2025
Q3 		USD 3.26 M Vender
12,810
-3,152
-20% -USD 782 k 0.18% 81
2025
Q2 		USD 3.78 M Vender
15,962
-2,692
-14% -USD 601 k 0.23% 66
2025
Q1 		USD 4.14 M Comprar
18,654
+10,311
+124% +USD 2.46 M 0.3% 54
2024
Q4 		USD 2 M Comprar
8,343
+245
+3% +USD 60.3 k 0.16% 78
2024
Q3 		USD 1.92 M Comprar
8,098
+1,055
+15% +USD 240 k 0.17% 63
2024
Q2 		USD 1.54 M Comprar
7,043
+4,318
+158% +USD 948 k 0.15% 68
2024
Q1 		USD 623 k Comprar
2,725
+5
+0.2% +USD 1.08 k 0.07% 101
2023
Q4 		USD 580 k Comprar
2,720
+1
+0% +USD 193 0.09% 110
2023
Q3 		USD 514 k Vender
2,719
-110
-4% -USD 21.9 k 0.1% 108
2023
Q2 		USD 563 k Comprar
2,829
+221
+8% +USD 41.8 k 0.11% 103
2023
Q1 		USD 494 k Comprar
2,608
+51
+2% +USD 9.9 k 0.11% 111
2022
Q4 		USD 469 k Comprar
2,557
+1
+0% +USD 185 0.11% 109
2022
Q3 		USD 437 k Mantener
2,556
– – 0.11% 107
2022
Q2 		USD 450 k Mantener
2,556
– – 0.11% 112
2022
Q1 		USD 543 k Vender
2,556
-932
-27% -USD 196 k 0.13% 101
2021
Q4 		USD 788 k Comprar
3,488
+499
+17% +USD 113 k 0.16% 79
2021
Q3 		USD 654 k Mantener
2,989
– – 0.16% 86
2021
Q2 		USD 673 k Vender
2,989
-90
-3% -USD 19.9 k 0.23% 81
2021
Q1 		USD 659 k Comprar
3,079
+75
+2% +USD 15.8 k 0.24% 76
2020
Q4 		USD 585 k Comprar
+3,004
Nuevas +USD 530 k 0.27% 72

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sax Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Sax Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 481 k, y conservó 12,275 acciones valuadas en USD 3.49 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #140.

Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.14 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 1,639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Sax Wealth Advisors tenía 12,275 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.49 M.
  • Sax Wealth Advisors vendió 1,616 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 481 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.1% de la cartera de Sax Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 140.
  • Sax Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sax Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.14 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sax Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.