Sax Wealth Advisors
VB-Symbol

Sax Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sax Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,49 Mio. $ Verkaufen
12.275
-1.616
-12 % -481.208 $ 0,1 % 140
2026
Q2 		3,64 Mio. $ Kaufen
13.891
+2.006
+17 % +574.892 $ 0,15 % 108
2026
Q1 		3,07 Mio. $ Halten
11.885
– – 0,15 % 93
2025
Q4 		3,07 Mio. $ Verkaufen
11.885
-925
-7 % -236.974 $ 0,14 % 94
2025
Q3 		3,26 Mio. $ Verkaufen
12.810
-3.152
-20 % -781.713 $ 0,18 % 81
2025
Q2 		3,78 Mio. $ Verkaufen
15.962
-2.692
-14 % -600.563 $ 0,23 % 66
2025
Q1 		4,14 Mio. $ Kaufen
18.654
+10.311
+124 % +2,46 Mio. $ 0,3 % 54
2024
Q4 		2 Mio. $ Kaufen
8.343
+245
+3 % +60.284 $ 0,16 % 78
2024
Q3 		1,92 Mio. $ Kaufen
8.098
+1.055
+15 % +239.721 $ 0,17 % 63
2024
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
7.043
+4.318
+158 % +948.229 $ 0,15 % 68
2024
Q1 		622.899 $ Kaufen
2.725
+5
+0,2 % +1.076 $ 0,07 % 101
2023
Q4 		580.160 $ Kaufen
2.720
+1
+0 % +193 $ 0,09 % 110
2023
Q3 		514.053 $ Verkaufen
2.719
-110
-4 % -21.916 $ 0,1 % 108
2023
Q2 		562.722 $ Kaufen
2.829
+221
+8 % +41.762 $ 0,11 % 103
2023
Q1 		494.330 $ Kaufen
2.608
+51
+2 % +9.891 $ 0,11 % 111
2022
Q4 		469.352 $ Kaufen
2.557
+1
+0 % +185 $ 0,11 % 109
2022
Q3 		437.000 $ Halten
2.556
– – 0,11 % 107
2022
Q2 		450.000 $ Halten
2.556
– – 0,11 % 112
2022
Q1 		543.000 $ Verkaufen
2.556
-932
-27 % -196.194 $ 0,13 % 101
2021
Q4 		788.000 $ Kaufen
3.488
+499
+17 % +113.389 $ 0,16 % 79
2021
Q3 		654.000 $ Halten
2.989
– – 0,16 % 86
2021
Q2 		673.000 $ Verkaufen
2.989
-90
-3 % -19.945 $ 0,23 % 81
2021
Q1 		659.000 $ Kaufen
3.079
+75
+2 % +15.800 $ 0,24 % 76
2020
Q4 		585.000 $ Kaufen
+3.004
Neu +529.933 $ 0,27 % 72

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Sax Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Sax Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 481.208 $ und hielt danach 12.275 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #140.

Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 4,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Sax Wealth Advisors 12.275 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,49 Mio. $.
  • Sax Wealth Advisors verkaufte 1.616 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 481.208 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Sax Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 140.
  • Sax Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Sax Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2025 mit 4,14 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sax Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .