Rooted Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Rooted Wealth Advisors의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$21.5만	보유	3,807	–	–	0.05%	138
2026 Q2	US$21.5만	매도	3,807 -9	-0.2%	-US$496	0.05%	138
2026 Q1	US$21.2만	매도	3,816 -82	-2%	-US$4.42천	0.06%	140
2025 Q4	US$21.4만	매도	3,898 -38	-1%	-US$1.96천	0.06%	132
2025 Q3	US$20.7만	매수	+3,936	신규	+US$20.4만	0.06%	123
2025 Q2	–	매도	-10,197	청산됨	-US$21.8만	–	109
2025 Q1	US$21.8만	매수	10,197 +4,852	+91%	+US$24.7만	0.09%	86
2024 Q4	US$27.1만	매도	5,345 -1,139	-18%	-US$5.97만	0.11%	83
2024 Q3	US$32.9만	매도	6,484 -39,850	-86%	-US$195만	0.15%	72
2024 Q2	US$227만	매수	46,334 +2,243	+5%	+US$10.6만	1%	26
2024 Q1	US$211만	매도	44,091 -7,716	-15%	-US$35.4만	1.04%	25
2023 Q4	US$230만	매수	51,807 +1,643	+3%	+US$6.89만	1.2%	22
2023 Q3	US$210만	매도	50,164 -23,722	-32%	-US$101만	1.3%	21
2023 Q2	US$310만	매수	+73,886	신규	+US$300만	2.09%	15

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM US$10.6억 11.82% 1년 추정 수익률

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM US$13.6억 14.31% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Marion Wealth Management Monroeville, Pennsylvania AUM US$5.08억 13.53% 1년 추정 수익률

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$351억 20.13% 1년 추정 수익률

Concord Wealth Partners Abingdon, Virginia AUM US$8.6억 17.87% 1년 추정 수익률

Rooted Wealth Advisors의 DON 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Rooted Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 보유량을 3,807주로 유지했으며, 평가액은 US$21.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #138예요.

Rooted Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$310만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 275개가 2026년 3분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

Rooted Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$21.5만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 3,807주를 보유했어요.
Rooted Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 3분기에 Rooted Wealth Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #138위였습니다.
Rooted Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
Rooted Wealth Advisors의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$310만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 275개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 Rooted Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.