de Rooted Wealth Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Histórico de posições em ações

Carteira de Rooted Wealth Advisors Detalhes da ação DON Atividade dos fundos em DON

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 215 mil	Manter	3.807	–	–	0,05%	138
2026 Q2	US$ 215 mil	Vender	3.807 -9	-0,2%	-US$ 496	0,05%	138
2026 Q1	US$ 212 mil	Vender	3.816 -82	-2%	-US$ 4,42 mil	0,06%	140
2025 Q4	US$ 214 mil	Vender	3.898 -38	-1%	-US$ 1,96 mil	0,06%	132
2025 Q3	US$ 207 mil	Comprar	+3.936	Nova	+US$ 204 mil	0,06%	123
2025 Q2	–	Vender	-10.197	Encerrada	-US$ 218 mil	–	109
2025 Q1	US$ 218 mil	Comprar	10.197 +4.852	+91%	+US$ 247 mil	0,09%	86
2024 Q4	US$ 271 mil	Vender	5.345 -1.139	-18%	-US$ 59,7 mil	0,11%	83
2024 Q3	US$ 329 mil	Vender	6.484 -39.850	-86%	-US$ 1,95 mi	0,15%	72
2024 Q2	US$ 2,27 mi	Comprar	46.334 +2.243	+5%	+US$ 106 mil	1%	26
2024 Q1	US$ 2,11 mi	Vender	44.091 -7.716	-15%	-US$ 354 mil	1,04%	25
2023 Q4	US$ 2,3 mi	Comprar	51.807 +1.643	+3%	+US$ 68,9 mil	1,2%	22
2023 Q3	US$ 2,1 mi	Vender	50.164 -23.722	-32%	-US$ 1,01 mi	1,3%	21
2023 Q2	US$ 3,1 mi	Comprar	+73.886	Nova	+US$ 3 mi	2,09%	15

Outros fundos que detêm DON

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de US$ 2,31 bi 21,24% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de US$ 30,6 bi 20,91% Retorno est. (1 ano)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,06 bi 11,82% Retorno est. (1 ano)

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de US$ 20,5 bi 28,07% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Rooted Wealth Advisors em DON no T3 2026

Rooted Wealth Advisors manteve inalterada sua posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) no T3 2026, com 3.807 ações avaliadas em US$ 215 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 138.

Rooted Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DON no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,1 mi em T2 2023. 377 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DON no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Rooted Wealth Advisors detinha 3.807 ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, no valor de US$ 215 mil.
Rooted Wealth Advisors manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representou 0,05% da carteira de Rooted Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 138.
Rooted Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US MidCap Dividend Fund no T2 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US MidCap Dividend Fund de Rooted Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,1 mi em T2 2023.
377 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US MidCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Rooted Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.