de Rooted Wealth Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Rooted Wealth Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 215 k	Mantener	3,807	–	–	0.05%	138
2026 Q2	USD 215 k	Vender	3,807 -9	-0.2%	-USD 496	0.05%	138
2026 Q1	USD 212 k	Vender	3,816 -82	-2%	-USD 4.42 k	0.06%	140
2025 Q4	USD 214 k	Vender	3,898 -38	-1%	-USD 1.96 k	0.06%	132
2025 Q3	USD 207 k	Comprar	+3,936	Nuevas	+USD 204 k	0.06%	123
2025 Q2	–	Vender	-10,197	Cerradas	-USD 218 k	–	109
2025 Q1	USD 218 k	Comprar	10,197 +4,852	+91%	+USD 247 k	0.09%	86
2024 Q4	USD 271 k	Vender	5,345 -1,139	-18%	-USD 59.7 k	0.11%	83
2024 Q3	USD 329 k	Vender	6,484 -39,850	-86%	-USD 1.95 M	0.15%	72
2024 Q2	USD 2.27 M	Comprar	46,334 +2,243	+5%	+USD 106 k	1%	26
2024 Q1	USD 2.11 M	Vender	44,091 -7,716	-15%	-USD 354 k	1.04%	25
2023 Q4	USD 2.3 M	Comprar	51,807 +1,643	+3%	+USD 68.9 k	1.2%	22
2023 Q3	USD 2.1 M	Vender	50,164 -23,722	-32%	-USD 1.01 M	1.3%	21
2023 Q2	USD 3.1 M	Comprar	+73,886	Nuevas	+USD 3 M	2.09%	15

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1065 M 11.82% Rendimiento estimado a 1 año

Huntington National Bank Columbus, Ohio AUM de USD 20.5 mil M 28.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Rooted Wealth Advisors en DON: resumen de T3 2026

Rooted Wealth Advisors mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en T3 2026, con 3,807 acciones por un valor de USD 215 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #138.

Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.1 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T3 2026, Rooted Wealth Advisors tenía 3,807 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 215 k.
Rooted Wealth Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T3 2026.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.05% de la cartera de Rooted Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 138.
Rooted Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Rooted Wealth Advisors en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 3.1 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Rooted Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.