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Retirement Group의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 주식 보유 내역

Retirement Group의 포트폴리오 DON 주식 상세 정보 DON 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$9.06만 매수
1,859
+9
+0.5% +US$413 0.03% 175
2023
Q4 		US$8.45만 매수
1,850
+5
+0.3% +US$210 0.03% 168
2023
Q3 		US$7.56만 매수
1,845
+5
+0.3% +US$213 0.03% 165
2023
Q2 		US$7.74만 매도
1,840
-21
-1% -US$852 0.03% 162
2023
Q1 		US$7.6만 매수
1,861
+14
+0.8% +US$595 0.03% 154
2022
Q4 		US$7.6만 매수
1,847
+1,842
+36,840% +US$7.62만 0.04% 144
2022
Q3 		US$0 매도
5
-1,844
-100% -US$7.59만 ﹤0.01% 563
2022
Q2 		US$7.3만 매도
1,849
-96
-5% -US$4.05천 0.03% 179
2022
Q1 		US$9.3만 매수
1,945
+5
+0.3% +US$219 0.04% 177
2021
Q4 		US$9.7만 보유
1,940
– – 0.04% 169
2021
Q3 		US$10.2만 매수
1,940
+100
+5% +US$4.2천 0.05% 162
2021
Q2 		US$7.7만 보유
1,840
– – 0.04% 186
2021
Q1 		US$7.4만 보유
1,840
– – 0.03% 223
2020
Q4 		US$6.4만 보유
1,840
– – 0.03% 231
2020
Q3 		US$5.3만 보유
1,840
– – 0.03% 231
2020
Q2 		US$5.2만 매수
+1,840
신규 +US$4.97만 0.03% 227
2019
Q4 		US$7만 매수
+1,840
신규 +US$6.8만 0.05% 199

DON 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM US$23.1억 21.24% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1787억 16.96% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM US$7.26억 21.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률

Retirement Group의 DON 포지션: 2024년 1분기 리뷰

Retirement Group 측은 2024년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) 지분을 0.49% 늘리고, 약 US$413 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,859주로 늘렸으며 평가액은 US$9.06만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #175예요.

Retirement Group 측은 2019년 4분기에 DON 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$10.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 426개가 2024년 1분기 기준으로 DON 주식을 보유하고 있어요.

  • Retirement Group 측은 2024년 1분기 기준으로 US$9.06만 상당의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 1,859주를 보유했어요.
  • Retirement Group 측은 2024년 1분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식 9주를 매수했어요. 추정 금액은 US$413 규모예요.
  • 2024년 1분기에 Retirement Group의 포트폴리오에서 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #175위였습니다.
  • Retirement Group 측은 2019년 4분기에 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Retirement Group의 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 보유 규모는 2021년 3분기에 US$10.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 426개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2024년 4월 30일에 제출된 Retirement Group의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.