Retirement Groups WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Retirement Group Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	90.647 $	Kaufen	1.859 +9	+0,5 %	+413 $	0,03 %	175
2023 Q4	84.538 $	Kaufen	1.850 +5	+0,3 %	+210 $	0,03 %	168
2023 Q3	75.576 $	Kaufen	1.845 +5	+0,3 %	+213 $	0,03 %	165
2023 Q2	77.372 $	Verkaufen	1.840 -21	-1 %	-852 $	0,03 %	162
2023 Q1	76.000 $	Kaufen	1.861 +14	+0,8 %	+595 $	0,03 %	154
2022 Q4	76.000 $	Kaufen	1.847 +1.842	+36.840 %	+76.185 $	0,04 %	144
2022 Q3	0 $	Verkaufen	5 -1.844	-100 %	-75.913 $	﹤0,01 %	563
2022 Q2	73.000 $	Verkaufen	1.849 -96	-5 %	-4.048 $	0,03 %	179
2022 Q1	93.000 $	Kaufen	1.945 +5	+0,3 %	+219 $	0,04 %	177
2021 Q4	97.000 $	Halten	1.940	–	–	0,04 %	169
2021 Q3	102.000 $	Kaufen	1.940 +100	+5 %	+4.198 $	0,05 %	162
2021 Q2	77.000 $	Halten	1.840	–	–	0,04 %	186
2021 Q1	74.000 $	Halten	1.840	–	–	0,03 %	223
2020 Q4	64.000 $	Halten	1.840	–	–	0,03 %	231
2020 Q3	53.000 $	Halten	1.840	–	–	0,03 %	231
2020 Q2	52.000 $	Kaufen	+1.840	Neu	+49.685 $	0,03 %	227
2019 Q4	70.000 $	Kaufen	+1.840	Neu	+68.047 $	0,05 %	199

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Retirement Group: Q1 2024 im Rückblick

Retirement Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q1 2024 um 0,49 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 413 $ und erhöhte die Position damit auf 1.859 Aktien im Wert von 90.647 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #175.

Retirement Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 102.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 426 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q1 2024 hielt Retirement Group 1.859 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 90.647 $.
Retirement Group kaufte im Q1 2024 9 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 413 $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q1 2024 0,03 % des Portfolios von Retirement Group aus und war dessen Position auf Rang 175.
Retirement Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Retirement Group in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q3 2021 mit 102.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 426 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Retirement Group für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .