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Retirement Groupの WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON 株式保有履歴

Retirement Groupのポートフォリオ DONの株式詳細 DONのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q1 		$9.06万 買う
1,859
+9
+0.5% +$413 0.03% 175
2023
Q4 		$8.45万 買う
1,850
+5
+0.3% +$210 0.03% 168
2023
Q3 		$7.56万 買う
1,845
+5
+0.3% +$213 0.03% 165
2023
Q2 		$7.74万 売却
1,840
-21
-1% -$852 0.03% 162
2023
Q1 		$7.6万 買う
1,861
+14
+0.8% +$595 0.03% 154
2022
Q4 		$7.6万 買う
1,847
+1,842
+36,840% +$7.62万 0.04% 144
2022
Q3 		$0 売却
5
-1,844
-100% -$7.59万 ﹤0.01% 563
2022
Q2 		$7.3万 売却
1,849
-96
-5% -$4,048 0.03% 179
2022
Q1 		$9.3万 買う
1,945
+5
+0.3% +$219 0.04% 177
2021
Q4 		$9.7万 保有する
1,940
– – 0.04% 169
2021
Q3 		$10.2万 買う
1,940
+100
+5% +$4,198 0.05% 162
2021
Q2 		$7.7万 保有する
1,840
– – 0.04% 186
2021
Q1 		$7.4万 保有する
1,840
– – 0.03% 223
2020
Q4 		$6.4万 保有する
1,840
– – 0.03% 231
2020
Q3 		$5.3万 保有する
1,840
– – 0.03% 231
2020
Q2 		$5.2万 買う
+1,840
新規 +$4.97万 0.03% 227
2019
Q4 		$7万 買う
+1,840
新規 +$6.8万 0.05% 199

DONを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas $23.1億 AUM 21.24% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin $7.26億 AUM 21.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Retirement GroupのDON保有状況：2024年第1四半期の振り返り

2024年第1四半期に、Retirement GroupはWisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON)の保有株数を0.49%増やしました。推定$413相当を買い増し、保有株数は合計1,859株、評価額は$9.06万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #175 です。

Retirement Groupは2019年第4四半期にDONの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第3四半期に$10.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する426本のファンドが、2024年第1四半期時点でDONを保有しています。

  • Retirement Groupは2024年第1四半期時点で、WisdomTree US MidCap Dividend Fundを1,859株保有しており、その評価額は$9.06万でした。
  • Retirement Groupは2024年第1四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundを9株購入しました。推定購入額は$413です。
  • 2024年第1四半期に、Retirement Groupのポートフォリオに占めるWisdomTree US MidCap Dividend Fundの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第175位でした。
  • Retirement Groupは2019年第4四半期にWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • Retirement GroupのWisdomTree US MidCap Dividend Fundの保有額は、2021年第3四半期に$10.2万でピークに達しました。
  • 2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する426のファンドがWisdomTree US MidCap Dividend Fundを保有していました。

2024年4月30日に提出された、2024年第1四半期分のRetirement Groupの 13F報告書 に基づいています。