de Retirement Group WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Retirement Group Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 90.6 k	Comprar	1,859 +9	+0.5%	+USD 413	0.03%	175
2023 Q4	USD 84.5 k	Comprar	1,850 +5	+0.3%	+USD 210	0.03%	168
2023 Q3	USD 75.6 k	Comprar	1,845 +5	+0.3%	+USD 213	0.03%	165
2023 Q2	USD 77.4 k	Vender	1,840 -21	-1%	-USD 852	0.03%	162
2023 Q1	USD 76 k	Comprar	1,861 +14	+0.8%	+USD 595	0.03%	154
2022 Q4	USD 76 k	Comprar	1,847 +1,842	+36,840%	+USD 76.2 k	0.04%	144
2022 Q3	USD 0	Vender	5 -1,844	-100%	-USD 75.9 k	﹤0.01%	563
2022 Q2	USD 73 k	Vender	1,849 -96	-5%	-USD 4.05 k	0.03%	179
2022 Q1	USD 93 k	Comprar	1,945 +5	+0.3%	+USD 219	0.04%	177
2021 Q4	USD 97 k	Mantener	1,940	–	–	0.04%	169
2021 Q3	USD 102 k	Comprar	1,940 +100	+5%	+USD 4.2 k	0.05%	162
2021 Q2	USD 77 k	Mantener	1,840	–	–	0.04%	186
2021 Q1	USD 74 k	Mantener	1,840	–	–	0.03%	223
2020 Q4	USD 64 k	Mantener	1,840	–	–	0.03%	231
2020 Q3	USD 53 k	Mantener	1,840	–	–	0.03%	231
2020 Q2	USD 52 k	Comprar	+1,840	Nuevas	+USD 49.7 k	0.03%	227
2019 Q4	USD 70 k	Comprar	+1,840	Nuevas	+USD 68 k	0.05%	199

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 21.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin AUM de USD 726 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Retirement Group en DON: resumen de T1 2024

Retirement Group aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 0.49% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 413 y elevar la posición a 1,859 acciones con un valor de USD 90.6 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #175.

Retirement Group reportó por primera vez una posición en DON en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 102 k en T3 2021. Al cierre de T1 2024, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

Al cierre de T1 2024, Retirement Group tenía 1,859 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 90.6 k.
Retirement Group compró 9 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2024, por un monto estimado de USD 413.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.03% de la cartera de Retirement Group en T1 2024 y fue su posición número 175.
Retirement Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Retirement Group en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 102 k en T3 2021.
Al cierre de T1 2024, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Retirement Group correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.