Resource Planning Group의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ 주식 보유 내역

Resource Planning Group의 포트폴리오 PRFZ 주식 상세 정보 PRFZ 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$157만	매도	41,937 -4,403	-10%	-US$14.8만	1%	25
2023 Q3	US$153만	매도	46,340 -4,935	-10%	-US$17.2만	1.3%	18
2023 Q2	US$176만	매수	51,275 +150	+0.3%	+US$4.89천	1.43%	18
2023 Q1	US$168만	매도	51,125 -9,435	-16%	-US$31.7만	1.37%	17
2022 Q4	US$192만	매도	60,560 -12,805	-17%	-US$41만	1.54%	15
2022 Q3	US$214만	매도	73,365 -520	-0.7%	-US$1.69만	1.86%	13
2022 Q2	US$227만	매수	73,885 +23,140	+46%	+US$77만	1.89%	10
2022 Q1	US$185만	매도	50,745 -795	-2%	-US$2.89만	1.33%	17
2021 Q4	US$198만	매도	51,540 -9,025	-15%	-US$34.4만	1.33%	15
2021 Q3	US$221만	매도	60,565 -5,675	-9%	-US$20.8만	1.39%	13
2021 Q2	US$248만	매도	66,240 -5,825	-8%	-US$21.4만	1.43%	12
2021 Q1	US$254만	매도	72,065 -7,410	-9%	-US$25.3만	1.67%	11
2020 Q4	US$240만	매도	79,475 -2,320	-3%	-US$6.3만	1.71%	13
2020 Q3	US$192만	매도	81,795 -1,865	-2%	-US$4.41만	1.45%	14
2020 Q2	US$187만	매도	83,660 -14,640	-15%	-US$30만	1.4%	15
2020 Q1	US$176만	매도	98,300 -27,870	-22%	-US$67.4만	1.53%	13
2019 Q4	US$345만	매수	126,170 +2,665	+2%	+US$7.02만	1.98%	12
2019 Q3	US$314만	매도	123,505 -1,505	-1%	-US$3.8만	1.83%	13
2019 Q2	US$319만	매도	125,010 -10,750	-8%	-US$27.5만	1.88%	13
2019 Q1	US$346만	매도	135,760 -17,515	-11%	-US$44.3만	2.29%	13
2018 Q4	US$348만	매수	153,275 +30,795	+25%	+US$78.2만	2.6%	10
2018 Q3	US$348만	매수	+122,480	신규	+US$350만	2.72%	6

PRFZ를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM US$172억 24.89% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM US$8.83억 17.9% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Resource Planning Group의 PRFZ 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Resource Planning Group는 2023년 4분기에 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) 지분을 9.5% 줄였어요. 약 US$14.8만 규모를 매도해, 현재 US$157만 상당의 41,937주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1%이고, 순위는 #25예요.

Resource Planning Group는 2018년 3분기에 PRFZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 3분기에 US$348만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 253개가 2023년 4분기 기준으로 PRFZ를 보유하고 있어요.

Resource Planning Group은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$157만 상당의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식 41,937주를 보유했어요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group이(가) Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 주식 4,403주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.8만예요.
2023년 4분기에 Resource Planning Group의 포트폴리오에서 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 비중은 1%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
Resource Planning Group는 2018년 3분기에 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 22개 분기 동안 보유하고 있어요.
Resource Planning Group의 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF 보유 규모는 2018년 3분기에 US$348만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 253개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 10일에 제출된 Resource Planning Group의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.