Ransom Advisory 포트폴리오 보유 종목

Ransom Advisory의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, Ransom Advisory 측은 US$2.54억 상당의 442개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.22억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.

Ransom Advisory 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2245만 규모를 투입해 신규 포지션 141개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton 주식으로, 12,185주를 보유했으며 가치는 US$388만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$50.4만 규모 줄였어요.

• Ransom Advisory의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Eaton 주식으로, US$388만 상당의 12,185주를 매수했어요.
• Ransom Advisory 측이 2025년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$205만 규모예요.
• Ransom Advisory의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$50.4만예요.
• Ransom Advisory 측은 2025년 4분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Ransom Advisory의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 46% 비중을 차지해요.
• Ransom Advisory 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 141개를 편입하고 9개를 청산했어요.
• Ransom Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.54억에 이르렀어요.

2026년 1월 6일에 제출된 Ransom Advisory의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.