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Prosperity Planning의 iShares Core US REIT ETF USRT 주식 보유 내역

Prosperity Planning의 포트폴리오 USRT 주식 상세 정보 USRT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$483만 매수
78,362
+576
+0.7% +US$3.82만 1.07% 25
2026
Q2 		US$517만 매수
77,786
+625
+0.8% +US$4.03만 1.18% 22
2026
Q1 		US$457만 매수
77,161
+2,044
+3% +US$12.3만 1.16% 23
2025
Q4 		US$428만 매수
75,117
+4,684
+7% +US$27.1만 1.12% 23
2025
Q3 		US$414만 매수
70,433
+2,895
+4% +US$16.6만 1.12% 23
2025
Q2 		US$382만 매수
67,538
+1,180
+2% +US$6.61만 1.1% 24
2025
Q1 		US$382만 매도
66,358
-117
-0.2% -US$6.78천 1.2% 23
2024
Q4 		US$381만 매수
66,475
+707
+1% +US$4.25만 1.22% 22
2024
Q3 		US$405만 매수
65,768
+1,121
+2% +US$6.54만 1.28% 18
2024
Q2 		US$346만 매수
64,647
+2,248
+4% +US$11.7만 1.18% 20
2024
Q1 		US$336만 매수
62,399
+1,873
+3% +US$9.9만 1.16% 21
2023
Q4 		US$329만 매도
60,526
-189
-0.3% -US$9.24천 1.23% 21
2023
Q3 		US$286만 매수
60,715
+853
+1% +US$4.37만 1.2% 21
2023
Q2 		US$308만 매수
59,862
+2,990
+5% +US$15만 1.27% 22
2023
Q1 		US$287만 매수
56,872
+3,938
+7% +US$20.4만 1.25% 21
2022
Q4 		US$281만 보유
52,934
– – 1.39% 21
2022
Q3 		US$251만 매수
52,934
+5,398
+11% +US$29.7만 1.31% 23
2022
Q2 		US$282만 매수
+47,536
신규 +US$280만 1.44% 19
2022
Q1 		– 보유
0
– – – 17
2021
Q4 		– 보유
0
– – – 18
2021
Q3 		– 보유
0
– – – 20
2021
Q2 		– 매도
-45,833
청산됨 -US$260만 – 18
2021
Q1 		US$240만 매수
45,833
+4,697
+11% +US$23.6만 1.71% 18
2020
Q4 		US$199만 매수
+41,136
신규 +US$192만 1.69% 19

USRT를 보유한 다른 펀드들

TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$5.65억 11.71% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
FTA
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM US$4.86억 10.48% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM US$5.27억 17.98% 1년 추정 수익률
BWM
Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM US$3.23억 13.82% 1년 추정 수익률
MWP
Moller Wealth Partners AUM US$5.45억 11.15% 1년 추정 수익률
Cornerstone Management
Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM US$6.73억 7.67% 1년 추정 수익률
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM US$11.5억

Prosperity Planning의 USRT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Prosperity Planning는 2026년 3분기에 iShares Core US REIT ETF (USRT) 지분을 0.74% 늘리고, 약 US$3.82만 규모를 매수해 보유 주식 수를 78,362주로 늘렸으며 평가액은 US$483만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.07%이고, 순위는 #25예요.

Prosperity Planning는 2020년 4분기에 USRT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$517만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 90개가 2026년 3분기 기준으로 USRT를 보유하고 있어요.

  • Prosperity Planning은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$483만 상당의 iShares Core US REIT ETF 주식 78,362주를 보유했어요.
  • Prosperity Planning이(가) 2026년 3분기에 iShares Core US REIT ETF 주식 576주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.82만예요.
  • 2026년 3분기에 Prosperity Planning의 포트폴리오에서 iShares Core US REIT ETF 비중은 1.07%였으며, 보유 종목 순위는 #25위였습니다.
  • Prosperity Planning는 2020년 4분기에 iShares Core US REIT ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Prosperity Planning의 iShares Core US REIT ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$517만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 90개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core US REIT ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 9일에 제출된 Prosperity Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.