de Prosperity Planning iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Prosperity Planning Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.83 M	Comprar	78,362 +576	+0.7%	+USD 38.2 k	1.07%	25
2026 Q2	USD 5.17 M	Comprar	77,786 +625	+0.8%	+USD 40.3 k	1.18%	22
2026 Q1	USD 4.57 M	Comprar	77,161 +2,044	+3%	+USD 123 k	1.16%	23
2025 Q4	USD 4.28 M	Comprar	75,117 +4,684	+7%	+USD 271 k	1.12%	23
2025 Q3	USD 4.14 M	Comprar	70,433 +2,895	+4%	+USD 166 k	1.12%	23
2025 Q2	USD 3.82 M	Comprar	67,538 +1,180	+2%	+USD 66.1 k	1.1%	24
2025 Q1	USD 3.82 M	Vender	66,358 -117	-0.2%	-USD 6.78 k	1.2%	23
2024 Q4	USD 3.81 M	Comprar	66,475 +707	+1%	+USD 42.5 k	1.22%	22
2024 Q3	USD 4.05 M	Comprar	65,768 +1,121	+2%	+USD 65.4 k	1.28%	18
2024 Q2	USD 3.46 M	Comprar	64,647 +2,248	+4%	+USD 117 k	1.18%	20
2024 Q1	USD 3.36 M	Comprar	62,399 +1,873	+3%	+USD 99.2 k	1.16%	21
2023 Q4	USD 3.29 M	Vender	60,526 -189	-0.3%	-USD 9.24 k	1.23%	21
2023 Q3	USD 2.86 M	Comprar	60,715 +853	+1%	+USD 43.7 k	1.2%	21
2023 Q2	USD 3.08 M	Comprar	59,862 +2,990	+5%	+USD 150 k	1.27%	22
2023 Q1	USD 2.87 M	Comprar	56,872 +3,938	+7%	+USD 204 k	1.25%	21
2022 Q4	USD 2.81 M	Mantener	52,934	–	–	1.39%	21
2022 Q3	USD 2.51 M	Comprar	52,934 +5,398	+11%	+USD 297 k	1.31%	23
2022 Q2	USD 2.82 M	Comprar	+47,536	Nuevas	+USD 2.8 M	1.44%	19
2022 Q1	–	Mantener	0	–	–	–	17
2021 Q4	–	Mantener	0	–	–	–	18
2021 Q3	–	Mantener	0	–	–	–	20
2021 Q2	–	Vender	-45,833	Cerradas	-USD 2.6 M	–	18
2021 Q1	USD 2.4 M	Comprar	45,833 +4,697	+11%	+USD 236 k	1.71%	18
2020 Q4	USD 1.99 M	Comprar	+41,136	Nuevas	+USD 1.92 M	1.69%	19

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de USD 527 M 17.98% Rendimiento estimado a 1 año

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de USD 323 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de USD 1152 M

Posición de Prosperity Planning en USRT: resumen de T3 2026

Prosperity Planning aumentó su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 0.74% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 38.2 k y elevar la posición a 78,362 acciones con un valor de USD 4.83 M. La posición representa 1.07% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en USRT en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.17 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

Al cierre de T3 2026, Prosperity Planning tenía 78,362 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 4.83 M.
Prosperity Planning compró 576 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 38.2 k.
iShares Core US REIT ETF representó 1.07% de la cartera de Prosperity Planning en T3 2026 y fue su posición número 25.
Prosperity Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Prosperity Planning en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 5.17 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 90 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Prosperity Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.