Prosperity Plannings iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Prosperity Planning Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,83 Mio. $	Kaufen	78.362 +576	+0,7 %	+38.165 $	1,07 %	25
2026 Q2	5,17 Mio. $	Kaufen	77.786 +625	+0,8 %	+40.264 $	1,18 %	22
2026 Q1	4,57 Mio. $	Kaufen	77.161 +2.044	+3 %	+122.800 $	1,16 %	23
2025 Q4	4,28 Mio. $	Kaufen	75.117 +4.684	+7 %	+271.231 $	1,12 %	23
2025 Q3	4,14 Mio. $	Kaufen	70.433 +2.895	+4 %	+166.185 $	1,12 %	23
2025 Q2	3,82 Mio. $	Kaufen	67.538 +1.180	+2 %	+66.142 $	1,1 %	24
2025 Q1	3,82 Mio. $	Verkaufen	66.358 -117	-0,2 %	-6.776 $	1,2 %	23
2024 Q4	3,81 Mio. $	Kaufen	66.475 +707	+1 %	+42.530 $	1,22 %	22
2024 Q3	4,05 Mio. $	Kaufen	65.768 +1.121	+2 %	+65.443 $	1,28 %	18
2024 Q2	3,46 Mio. $	Kaufen	64.647 +2.248	+4 %	+116.616 $	1,18 %	20
2024 Q1	3,36 Mio. $	Kaufen	62.399 +1.873	+3 %	+99.220 $	1,16 %	21
2023 Q4	3,29 Mio. $	Verkaufen	60.526 -189	-0,3 %	-9.243 $	1,23 %	21
2023 Q3	2,86 Mio. $	Kaufen	60.715 +853	+1 %	+43.651 $	1,2 %	21
2023 Q2	3,08 Mio. $	Kaufen	59.862 +2.990	+5 %	+149.652 $	1,27 %	22
2023 Q1	2,87 Mio. $	Kaufen	56.872 +3.938	+7 %	+203.856 $	1,25 %	21
2022 Q4	2,81 Mio. $	Halten	52.934	–	–	1,39 %	21
2022 Q3	2,51 Mio. $	Kaufen	52.934 +5.398	+11 %	+297.142 $	1,31 %	23
2022 Q2	2,82 Mio. $	Kaufen	+47.536	Neu	+2,8 Mio. $	1,44 %	19
2022 Q1	–	Halten	0	–	–	–	17
2021 Q4	–	Halten	0	–	–	–	18
2021 Q3	–	Halten	0	–	–	–	20
2021 Q2	–	Verkaufen	-45.833	Geschlossen	-2,6 Mio. $	–	18
2021 Q1	2,4 Mio. $	Kaufen	45.833 +4.697	+11 %	+236.317 $	1,71 %	18
2020 Q4	1,99 Mio. $	Kaufen	+41.136	Neu	+1,92 Mio. $	1,69 %	19

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

USRT-Position von Prosperity Planning: Q3 2026 im Rückblick

Prosperity Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 0,74 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 38.165 $ und erhöhte die Position damit auf 78.362 Aktien im Wert von 4,83 Mio. $. Die Position macht 1,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prosperity Planning 78.362 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 4,83 Mio. $.
Prosperity Planning kaufte im Q3 2026 576 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 38.165 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 1,07 % des Portfolios von Prosperity Planning aus und war dessen Position auf Rang 25.
Prosperity Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Prosperity Planning in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Prosperity Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .