de Prosperity Planning iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Prosperity Planning Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,83 mi	Comprar	78.362 +576	+0,7%	+US$ 38,2 mil	1,07%	25
2026 Q2	US$ 5,17 mi	Comprar	77.786 +625	+0,8%	+US$ 40,3 mil	1,18%	22
2026 Q1	US$ 4,57 mi	Comprar	77.161 +2.044	+3%	+US$ 123 mil	1,16%	23
2025 Q4	US$ 4,28 mi	Comprar	75.117 +4.684	+7%	+US$ 271 mil	1,12%	23
2025 Q3	US$ 4,14 mi	Comprar	70.433 +2.895	+4%	+US$ 166 mil	1,12%	23
2025 Q2	US$ 3,82 mi	Comprar	67.538 +1.180	+2%	+US$ 66,1 mil	1,1%	24
2025 Q1	US$ 3,82 mi	Vender	66.358 -117	-0,2%	-US$ 6,78 mil	1,2%	23
2024 Q4	US$ 3,81 mi	Comprar	66.475 +707	+1%	+US$ 42,5 mil	1,22%	22
2024 Q3	US$ 4,05 mi	Comprar	65.768 +1.121	+2%	+US$ 65,4 mil	1,28%	18
2024 Q2	US$ 3,46 mi	Comprar	64.647 +2.248	+4%	+US$ 117 mil	1,18%	20
2024 Q1	US$ 3,36 mi	Comprar	62.399 +1.873	+3%	+US$ 99,2 mil	1,16%	21
2023 Q4	US$ 3,29 mi	Vender	60.526 -189	-0,3%	-US$ 9,24 mil	1,23%	21
2023 Q3	US$ 2,86 mi	Comprar	60.715 +853	+1%	+US$ 43,7 mil	1,2%	21
2023 Q2	US$ 3,08 mi	Comprar	59.862 +2.990	+5%	+US$ 150 mil	1,27%	22
2023 Q1	US$ 2,87 mi	Comprar	56.872 +3.938	+7%	+US$ 204 mil	1,25%	21
2022 Q4	US$ 2,81 mi	Manter	52.934	–	–	1,39%	21
2022 Q3	US$ 2,51 mi	Comprar	52.934 +5.398	+11%	+US$ 297 mil	1,31%	23
2022 Q2	US$ 2,82 mi	Comprar	+47.536	Nova	+US$ 2,8 mi	1,44%	19
2022 Q1	–	Manter	0	–	–	–	17
2021 Q4	–	Manter	0	–	–	–	18
2021 Q3	–	Manter	0	–	–	–	20
2021 Q2	–	Vender	-45.833	Encerrada	-US$ 2,6 mi	–	18
2021 Q1	US$ 2,4 mi	Comprar	45.833 +4.697	+11%	+US$ 236 mil	1,71%	18
2020 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	+41.136	Nova	+US$ 1,92 mi	1,69%	19

Outros fundos que detêm USRT

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

FTA

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MLFP

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois AUM de US$ 527 mi 17,98% Retorno est. (1 ano)

BWM

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona AUM de US$ 323 mi 13,82% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York AUM de US$ 1,15 bi

Análise da posição de Prosperity Planning em USRT no T3 2026

Prosperity Planning aumentou sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 0,74% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 38,2 mil em ações e elevando a posição para 78.362 ações, avaliadas em US$ 4,83 mi. A posição representa 1,07% do portfólio e ocupa a posição nº 25.

Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em USRT no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,17 mi em T2 2026. 90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Prosperity Planning detinha 78.362 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 4,83 mi.
Prosperity Planning comprou 576 ações de iShares Core US REIT ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 38,2 mil.
iShares Core US REIT ETF representou 1,07% da carteira de Prosperity Planning em T3 2026, sua posição nº 25.
Prosperity Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T4 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core US REIT ETF de Prosperity Planning atingiu o pico de US$ 5,17 mi em T2 2026.
90 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Prosperity Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.