Phillips Financial Management
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Phillips Financial Management의 iShares Core US REIT ETF USRT 주식 보유 내역

Phillips Financial Management의 포트폴리오 USRT 주식 상세 정보 USRT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$547만 매도
88,813
-5,695
-6% -US$37.7만 0.42% 38
2026
Q2 		US$628만 매도
94,508
-27,709
-23% -US$179만 0.46% 39
2026
Q1 		US$723만 매도
122,217
-42,340
-26% -US$254만 0.52% 38
2025
Q4 		US$937만 매도
164,557
-837
-0.5% -US$4.85만 0.6% 34
2025
Q3 		US$971만 매도
165,394
-3,851
-2% -US$22.1만 0.64% 32
2025
Q2 		US$957만 매도
169,245
-3,546
-2% -US$19.9만 0.69% 33
2025
Q1 		US$995만 매도
172,791
-9,232
-5% -US$53.5만 0.77% 31
2024
Q4 		US$1043만 매도
182,023
-36,105
-17% -US$217만 0.82% 31
2024
Q3 		US$1343만 매도
218,128
-6,668
-3% -US$38.9만 1.04% 31
2024
Q2 		US$1204만 매수
224,796
+5,538
+3% +US$28.7만 0.99% 30
2024
Q1 		US$1180만 매수
219,258
+3,602
+2% +US$19.1만 0.97% 29
2023
Q4 		US$1171만 매도
215,656
-5,182
-2% -US$25.3만 1.02% 28
2023
Q3 		US$1042만 매수
220,838
+23,089
+12% +US$118만 0.99% 28
2023
Q2 		US$1017만 매수
197,749
+7,381
+4% +US$36.9만 0.94% 28
2023
Q1 		US$959만 매수
190,368
+3,304
+2% +US$17.1만 0.93% 28
2022
Q4 		US$925만 매수
187,064
+28,985
+18% +US$144만 0.94% 29
2022
Q3 		US$751만 매도
158,079
-267
-0.2% -US$1.47만 0.83% 30
2022
Q2 		US$846만 매수
158,346
+12,699
+9% +US$74.7만 0.92% 30
2022
Q1 		US$942만 매수
145,647
+14,941
+11% +US$93.8만 0.89% 29
2021
Q4 		US$883만 매수
130,706
+9,037
+7% +US$57.5만 0.87% 29
2021
Q3 		US$714만 매도
121,669
-1,626
-1% -US$9.9만 0.74% 30
2021
Q2 		US$719만 매수
123,295
+3,457
+3% +US$19.6만 0.74% 31
2021
Q1 		US$628만 매수
119,838
+8,732
+8% +US$43.9만 0.77% 29
2020
Q4 		US$538만 매수
111,106
+11,617
+12% +US$54.2만 0.73% 31
2020
Q3 		US$435만 매수
99,489
+9,756
+11% +US$43.5만 0.68% 34
2020
Q2 		US$390만 매수
89,733
+38,933
+77% +US$163만 0.64% 35
2020
Q1 		US$185만 매수
+50,800
신규 +US$259만 0.37% 49

USRT 주식을 보유한 다른 펀드들

TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM US$5.65억 11.71% 1년 추정 수익률
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM US$87.2억 23.07% 1년 추정 수익률
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM US$102억 17.74% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM US$10.6억 10.66% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM US$4.86억 10.48% 1년 추정 수익률
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM US$2.42억 10.67% 1년 추정 수익률
S.R. Schill & Associates
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM US$1.59억 9.72% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Phillips Financial Management의 USRT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기에 iShares Core US REIT ETF (USRT) 지분을 6% 줄였어요. 약 US$37.7만 규모를 매도해, 현재 US$547만 상당의 88,813주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.42%이고, 순위는 #38예요.

Phillips Financial Management 측은 2020년 1분기에 USRT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1343만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 137개가 2026년 3분기 기준으로 USRT 주식을 보유하고 있어요.

  • Phillips Financial Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$547만 상당의 iShares Core US REIT ETF 주식 88,813주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management 측이 iShares Core US REIT ETF 주식 5,695주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$37.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Phillips Financial Management의 포트폴리오에서 iShares Core US REIT ETF 비중은 0.42%였으며, 보유 종목 순위는 #38위였습니다.
  • Phillips Financial Management 측은 2020년 1분기에 iShares Core US REIT ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Phillips Financial Management의 iShares Core US REIT ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1343만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 137개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core US REIT ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 19일에 제출된 Phillips Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.