Phillips Financial Management
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de Phillips Financial Management iShares Core US REIT ETF USRT Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação USRT Atividade dos fundos em USRT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 5,47 mi Vender
88.813
-5.695
-6% -US$ 377 mil 0,42% 38
2026
Q2 		US$ 6,28 mi Vender
94.508
-27.709
-23% -US$ 1,79 mi 0,46% 39
2026
Q1 		US$ 7,23 mi Vender
122.217
-42.340
-26% -US$ 2,54 mi 0,52% 38
2025
Q4 		US$ 9,37 mi Vender
164.557
-837
-0,5% -US$ 48,5 mil 0,6% 34
2025
Q3 		US$ 9,7 mi Vender
165.394
-3.851
-2% -US$ 221 mil 0,64% 32
2025
Q2 		US$ 9,6 mi Vender
169.245
-3.546
-2% -US$ 199 mil 0,69% 33
2025
Q1 		US$ 10 mi Vender
172.791
-9.232
-5% -US$ 535 mil 0,77% 31
2024
Q4 		US$ 10,4 mi Vender
182.023
-36.105
-17% -US$ 2,17 mi 0,82% 31
2024
Q3 		US$ 13,4 mi Vender
218.128
-6.668
-3% -US$ 389 mil 1,04% 31
2024
Q2 		US$ 12 mi Comprar
224.796
+5.538
+3% +US$ 287 mil 0,99% 30
2024
Q1 		US$ 11,8 mi Comprar
219.258
+3.602
+2% +US$ 191 mil 0,97% 29
2023
Q4 		US$ 11,7 mi Vender
215.656
-5.182
-2% -US$ 253 mil 1,02% 28
2023
Q3 		US$ 10,4 mi Comprar
220.838
+23.089
+12% +US$ 1,18 mi 0,99% 28
2023
Q2 		US$ 10,2 mi Comprar
197.749
+7.381
+4% +US$ 369 mil 0,94% 28
2023
Q1 		US$ 9,6 mi Comprar
190.368
+3.304
+2% +US$ 171 mil 0,93% 28
2022
Q4 		US$ 9,25 mi Comprar
187.064
+28.985
+18% +US$ 1,44 mi 0,94% 29
2022
Q3 		US$ 7,51 mi Vender
158.079
-267
-0,2% -US$ 14,7 mil 0,83% 30
2022
Q2 		US$ 8,46 mi Comprar
158.346
+12.699
+9% +US$ 747 mil 0,92% 30
2022
Q1 		US$ 9,42 mi Comprar
145.647
+14.941
+11% +US$ 938 mil 0,89% 29
2021
Q4 		US$ 8,83 mi Comprar
130.706
+9.037
+7% +US$ 575 mil 0,87% 29
2021
Q3 		US$ 7,14 mi Vender
121.669
-1.626
-1% -US$ 98,9 mil 0,74% 30
2021
Q2 		US$ 7,19 mi Comprar
123.295
+3.457
+3% +US$ 196 mil 0,74% 31
2021
Q1 		US$ 6,28 mi Comprar
119.838
+8.732
+8% +US$ 439 mil 0,77% 29
2020
Q4 		US$ 5,38 mi Comprar
111.106
+11.617
+12% +US$ 542 mil 0,73% 31
2020
Q3 		US$ 4,35 mi Comprar
99.489
+9.756
+11% +US$ 435 mil 0,68% 34
2020
Q2 		US$ 3,9 mi Comprar
89.733
+38.933
+77% +US$ 1,63 mi 0,64% 35
2020
Q1 		US$ 1,85 mi Comprar
+50.800
Nova +US$ 2,59 mi 0,37% 49

Outros fundos que detêm USRT

TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de US$ 565 mi 11,71% Retorno est. (1 ano)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,06 bi 10,66% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)
S.R. Schill & Associates
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de US$ 159 mi 9,72% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em USRT no T3 2026

Phillips Financial Management reduziu sua participação em iShares Core US REIT ETF (USRT) em 6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 377 mil e ficando com 88.813 ações avaliadas em US$ 5,47 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em USRT no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,4 mi em T3 2024. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USRT no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 88.813 ações de iShares Core US REIT ETF, no valor de US$ 5,47 mi.
  • Phillips Financial Management vendeu 5.695 ações de iShares Core US REIT ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 377 mil.
  • iShares Core US REIT ETF representou 0,42% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 38.
  • Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core US REIT ETF no T1 2020 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core US REIT ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 13,4 mi em T3 2024.
  • 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core US REIT ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.