Phillips Financial Management
icono de USRT

de Phillips Financial Management iShares Core US REIT ETF USRT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Financial Management Detalles de la acción USRT Actividad de fondos de USRT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.47 M Vender
88,813
-5,695
-6% -USD 377 k 0.42% 38
2026
Q2 		USD 6.28 M Vender
94,508
-27,709
-23% -USD 1.79 M 0.46% 39
2026
Q1 		USD 7.23 M Vender
122,217
-42,340
-26% -USD 2.54 M 0.52% 38
2025
Q4 		USD 9.37 M Vender
164,557
-837
-0.5% -USD 48.5 k 0.6% 34
2025
Q3 		USD 9.7 M Vender
165,394
-3,851
-2% -USD 221 k 0.64% 32
2025
Q2 		USD 9.6 M Vender
169,245
-3,546
-2% -USD 199 k 0.69% 33
2025
Q1 		USD 10 M Vender
172,791
-9,232
-5% -USD 535 k 0.77% 31
2024
Q4 		USD 10.4 M Vender
182,023
-36,105
-17% -USD 2.17 M 0.82% 31
2024
Q3 		USD 13.4 M Vender
218,128
-6,668
-3% -USD 389 k 1.04% 31
2024
Q2 		USD 12 M Comprar
224,796
+5,538
+3% +USD 287 k 0.99% 30
2024
Q1 		USD 11.8 M Comprar
219,258
+3,602
+2% +USD 191 k 0.97% 29
2023
Q4 		USD 11.7 M Vender
215,656
-5,182
-2% -USD 253 k 1.02% 28
2023
Q3 		USD 10.4 M Comprar
220,838
+23,089
+12% +USD 1.18 M 0.99% 28
2023
Q2 		USD 10.2 M Comprar
197,749
+7,381
+4% +USD 369 k 0.94% 28
2023
Q1 		USD 9.6 M Comprar
190,368
+3,304
+2% +USD 171 k 0.93% 28
2022
Q4 		USD 9.25 M Comprar
187,064
+28,985
+18% +USD 1.44 M 0.94% 29
2022
Q3 		USD 7.51 M Vender
158,079
-267
-0.2% -USD 14.7 k 0.83% 30
2022
Q2 		USD 8.46 M Comprar
158,346
+12,699
+9% +USD 747 k 0.92% 30
2022
Q1 		USD 9.42 M Comprar
145,647
+14,941
+11% +USD 938 k 0.89% 29
2021
Q4 		USD 8.83 M Comprar
130,706
+9,037
+7% +USD 575 k 0.87% 29
2021
Q3 		USD 7.14 M Vender
121,669
-1,626
-1% -USD 98.9 k 0.74% 30
2021
Q2 		USD 7.19 M Comprar
123,295
+3,457
+3% +USD 196 k 0.74% 31
2021
Q1 		USD 6.28 M Comprar
119,838
+8,732
+8% +USD 439 k 0.77% 29
2020
Q4 		USD 5.38 M Comprar
111,106
+11,617
+12% +USD 542 k 0.73% 31
2020
Q3 		USD 4.35 M Comprar
99,489
+9,756
+11% +USD 435 k 0.68% 34
2020
Q2 		USD 3.9 M Comprar
89,733
+38,933
+77% +USD 1.63 M 0.64% 35
2020
Q1 		USD 1.85 M Comprar
+50,800
Nuevas +USD 2.59 M 0.37% 49

Otros fondos que tienen USRT en su cartera

TCOT
Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 565 M 11.71% Rendimiento estimado a 1 año
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial & Tax Architects
Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
S.R. Schill & Associates
S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington AUM de USD 159 M 9.72% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Financial Management en USRT: resumen de T3 2026

Phillips Financial Management redujo su participación en iShares Core US REIT ETF (USRT) en 6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 377 k, y conservó 88,813 acciones valuadas en USD 5.47 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en USRT en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 155 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USRT.

  • Al cierre de T3 2026, Phillips Financial Management tenía 88,813 acciones de iShares Core US REIT ETF con un valor de USD 5.47 M.
  • Phillips Financial Management vendió 5,695 acciones de iShares Core US REIT ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 377 k.
  • iShares Core US REIT ETF representó 0.42% de la cartera de Phillips Financial Management en T3 2026 y fue su posición número 38.
  • Phillips Financial Management reportó por primera vez una posición en iShares Core US REIT ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Phillips Financial Management en iShares Core US REIT ETF alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 155 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Financial Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.