PeakShares LLC 포트폴리오 보유 종목

PeakShares LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, PeakShares LLC는 US$1.34억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

PeakShares LLC는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$535만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Welltower으로, 6,007주를 보유했으며 가치는 US$136만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 보유분을 추정 US$246만 규모 줄였습니다.

• PeakShares LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Welltower으로, US$136만 상당의 6,007주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PeakShares LLC로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
• PeakShares LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
• PeakShares LLC는 2026년 2분기에 Waste Management 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
• PeakShares LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 31%를 차지해요.
• PeakShares LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• PeakShares LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 PeakShares LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.