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PL
PeakShares LLC 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
21.05%
本季估算報酬率
+34.24%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$2544萬
(+23%)
資金流向
+US$535萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.78%
持股
133
新
17
增持
72
減碼
16
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$127萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$120萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$117萬 |
| 4 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$106萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$246萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$130萬 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$113萬 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$110萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 32.29% |
| 2 | 其他 | 30.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 6.76% |
| 4 | 金融 | 6.05% |
| 5 | 通訊服務 | 5.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$589萬 | 4.38% |
109,815
+16,151
| +17% | +US$83.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$549萬 | 4.08% |
45,916
-11,860
| -21% | -US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$506萬 | 3.77% |
26,581
-14,400
| -35% | -US$246萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$475萬 | 3.54% |
4,116
-1,375
| -25% | -US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$452萬 | 3.36% |
28,491
+2,480
| +10% | +US$36.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$399萬 | 2.97% |
6,864
-1,338
| -16% | -US$54.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$311萬 | 2.31% |
37,444
+1,240
| +3% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$311萬 | 2.31% |
29,024
+2,000
| +7% | +US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$275萬 | 2.04% |
8,051
+549
| +7% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$269萬 | 2% |
14,537
-2,490
| -15% | -US$43.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$261萬 | 1.94% |
7,000
+2,588
| +59% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$247萬 | 1.84% |
6,985
+1,362
| +24% | +US$48.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163億
| US$244萬 | 1.82% |
8,097
+507
| +7% | +US$10.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$243萬 | 1.81% |
12,128
+690
| +6% | +US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Corning
GLW
US$1137億
| US$243萬 | 1.81% |
9,497
+651
| +7% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$241萬 | 1.8% |
3,340
+257
| +8% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$241萬 | 1.79% |
4,270
+1,127
| +36% | +US$68.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$235萬 | 1.75% |
9,863
+1,920
| +24% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$232萬 | 1.72% |
12,136
+804
| +7% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$197萬 | 1.47% |
16,820
+1,570
| +10% | +US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$174萬 | 1.29% |
6,003
+118
| +2% | +US$3.38萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$170萬 | 1.26% |
11,591
+558
| +5% | +US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$168萬 | 1.25% |
37,138
+1,370
| +4% | +US$6.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$166萬 | 1.23% |
5,897
+1,381
| +31% | +US$34.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$162萬 | 1.2% |
2,535
+2,035
| +407% | +US$98.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
RTC
TWA
HIFS
BCM
KIA
TWP
VCWM
CBCM
PeakShares LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PeakShares LLC持有133個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.09億增加23%。 其前十大持股占投資組合的31%。
PeakShares LLC在2026年第2季投入US$535萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Welltower：共6,007股，價值US$136萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的24%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$246萬。
- PeakShares LLC在2026年第2季最大筆買進的是Welltower：共買進6,007股，價值US$136萬。
- PeakShares LLC在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$105萬。
- PeakShares LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$246萬。
- PeakShares LLC於2026年第2季完全出清Waste Management，估計賣出金額為US$113萬。
- 在2026年第2季，PeakShares LLC的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占31%。
- PeakShares LLC在2026年第2季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- PeakShares LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.34億。
根據PeakShares LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。