OneAscent Wealth Management
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OneAscent Wealth Management의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

OneAscent Wealth Management의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$157만 매수
1,474
+1
+0.1% +US$878 0.47% 27
2026
Q1 		US$104만 매도
1,473
-2
-0.1% -US$1.38천 0.35% 34
2025
Q4 		US$84.5만 매도
1,475
-314
-18% -US$17.5만 0.28% 42
2025
Q3 		US$85.4만 매도
1,789
-32
-2% -US$1.37만 0.29% 42
2025
Q2 		US$70.7만 매수
1,821
+148
+9% +US$4.93만 0.26% 47
2025
Q1 		US$55.2만 매도
1,673
-97
-5% -US$3.46만 0.24% 42
2024
Q4 		US$64.2만 매도
1,770
-130
-7% -US$5.04만 0.26% 43
2024
Q3 		US$74.3만 매수
+1,900
신규 +US$65.6만 0.28% 40
2024
Q2 		– 매도
-1,955
청산됨 -US$71.6만 – 109
2024
Q1 		US$71.6만 매수
1,955
+816
+72% +US$26.1만 0.27% 43
2023
Q4 		US$33.7만 매수
1,139
+260
+30% +US$6.74만 0.13% 103
2023
Q3 		US$24만 매수
+879
신규 +US$23.8만 0.11% 137
2023
Q2 		– 매도
-1,324
청산됨 -US$30.3만 – 117
2023
Q1 		US$30.3만 보유
1,324
– – 0.12% 122
2022
Q4 		US$31.7만 매수
+1,324
신규 +US$28.8만 0.15% 100
2022
Q3 		– 매도
-1,215
청산됨 -US$21.7만 – 159
2022
Q2 		US$21.7만 보유
1,215
– – 0.11% 155
2022
Q1 		US$27.1만 매도
1,215
-20
-2% -US$4.2천 0.14% 153
2021
Q4 		US$25.5만 매수
+1,235
신규 +US$24.9만 0.64% 68

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률

OneAscent Wealth Management의 CAT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

OneAscent Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.07% 늘리고, 약 US$878 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,474주로 늘렸으며 평가액은 US$157만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.47%이고, 순위는 #27예요.

OneAscent Wealth Management 측은 2021년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,079개가 2026년 2분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • OneAscent Wealth Management 측은 2026년 2분기 기준으로 US$157만 상당의 Caterpillar 주식 1,474주를 보유했어요.
  • OneAscent Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Caterpillar 주식 1주를 매수했어요. 추정 금액은 US$878 규모예요.
  • 2026년 2분기에 OneAscent Wealth Management의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.47%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • OneAscent Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,079개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 8월 11일에 제출된 OneAscent Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.