de OneAscent Wealth Management Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de OneAscent Wealth Management Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.16 M	Vender	1,428 -46	-3%	-USD 39 k	0.37%	29
2026 Q2	USD 1.57 M	Comprar	1,474 +1	+0.1%	+USD 878	0.47%	27
2026 Q1	USD 1.04 M	Vender	1,473 -2	-0.1%	-USD 1.38 k	0.35%	34
2025 Q4	USD 845 k	Vender	1,475 -314	-18%	-USD 175 k	0.28%	42
2025 Q3	USD 854 k	Vender	1,789 -32	-2%	-USD 13.7 k	0.29%	42
2025 Q2	USD 707 k	Comprar	1,821 +148	+9%	+USD 49.3 k	0.26%	47
2025 Q1	USD 552 k	Vender	1,673 -97	-5%	-USD 34.6 k	0.24%	42
2024 Q4	USD 642 k	Vender	1,770 -130	-7%	-USD 50.4 k	0.26%	43
2024 Q3	USD 743 k	Comprar	+1,900	Nuevas	+USD 656 k	0.28%	40
2024 Q2	–	Vender	-1,955	Cerradas	-USD 716 k	–	109
2024 Q1	USD 716 k	Comprar	1,955 +816	+72%	+USD 261 k	0.27%	43
2023 Q4	USD 337 k	Comprar	1,139 +260	+30%	+USD 67.4 k	0.13%	103
2023 Q3	USD 240 k	Comprar	+879	Nuevas	+USD 238 k	0.11%	137
2023 Q2	–	Vender	-1,324	Cerradas	-USD 303 k	–	117
2023 Q1	USD 303 k	Mantener	1,324	–	–	0.12%	122
2022 Q4	USD 317 k	Comprar	+1,324	Nuevas	+USD 288 k	0.15%	100
2022 Q3	–	Vender	-1,215	Cerradas	-USD 217 k	–	159
2022 Q2	USD 217 k	Mantener	1,215	–	–	0.11%	155
2022 Q1	USD 271 k	Vender	1,215 -20	-2%	-USD 4.2 k	0.14%	153
2021 Q4	USD 255 k	Comprar	+1,235	Nuevas	+USD 249 k	0.64%	68

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de OneAscent Wealth Management en CAT: resumen de T3 2026

OneAscent Wealth Management redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 3.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 39 k, y conservó 1,428 acciones valuadas en USD 1.16 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #29.

OneAscent Wealth Management reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T3 2026, OneAscent Wealth Management tenía 1,428 acciones de Caterpillar con un valor de USD 1.16 M.
OneAscent Wealth Management vendió 46 acciones de Caterpillar en T3 2026, por un valor estimado de USD 39 k.
Caterpillar representó 0.37% de la cartera de OneAscent Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 29.
OneAscent Wealth Management reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de OneAscent Wealth Management en Caterpillar alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 2,734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de OneAscent Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.